5月22日，珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称：”乐通股份”） 发布了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书。报告显示，乐通股份拟以发行股份及支付现金的方式购买大晟资产、郭虎等7名自然人持有的浙江启臣 100%股权；购买南华资产、戈玉华等 27 名自然人持有的核三力 45%股权。
浙江启臣100% 股东权益最终作价2.75亿元，核三力45%股东权益作价2.34亿元。中外涂料网注意到，本次交易完成后，乐通股份将通过直接和间接持有的方式合计持有核三力 100%股权。
乐通股份方面表示，本次交易后，核三力和浙江启辰将成为上市公司全资子公司，双方将在企业文化、 团队管理、技术研发、销售渠道、客户资源等方面进行深度整合，最大程度发挥双方协同效应。
据了解，核三力是一家经湖南省科技厅认定的高新技术企业，主要从事烟草行业工业通风除尘、设备制造、节能环保等领域的研发、安装调试及系统集成。公司主要技术力量是由机械制造、环保、电气自控、通风等专业研究、设计的人员组成。
乐通股份是国内较早专注于中高档油墨涂料研发、生产和销售的高新技术企业，主要从事国内包装印刷油墨的研发、生产和销售，产品以中高档凹印油墨为主，类别涵盖印刷油墨的全部领域，主要应用于饮料包装、食品包装和卷烟包装的印刷，少量产品用于电子制品、建筑装潢等行业。
二十多年来，乐通股份牢牢把握市场脉搏，不断优化产品结构和市场结构，依靠技术优势不断扩大生产规模，拓宽产品范围，延伸产业链条，逐步发展成为烟包油墨、UV油墨、复合表印油墨、PVC和铝箔油墨、水性油墨、防伪特种油墨和粉末涂料、汽车涂料、塑胶涂料的专业制造商和印刷喷涂解决方案提供商。
然而，自从2009年上市以来，乐通股份业绩增长近乎处于停滞状态。据了解，乐通股份2018年、2019年、2020年公司实现营业收入分别为4.87亿元、3.83亿元、3.15亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-3409万元、-2886万元、-3055万元。虽然公司整体营业收入呈逐步下滑趋势，但剔除2019年度计提商誉减值2.44亿元后，公司整体经营业绩保持在较为稳定的水平，且无其他巨额的亏损项目。与许多上市公司类似，由于盈利能力偏弱，为了提振业绩，乐通股份开始尝试通过并购来实现转型。
中外涂料网注意到，此次交易是乐通股份继2015年收购轩翔思悅的第二次收购事件。乐通股份表示，此次交易将直接提升公司的整体盈利能力，实现业务转型，能够有效拓宽盈利来源，提升可持续发展能力、抗风险能力以及后续发展潜力，为整体经营业绩提升提供保证。
值得一提的是，此次交易后，乐通股份将增加依托工业通风除尘、柔性气力输送、电气自控等技术，向烟草及核电领域客户提供相关专用设备的研发、工程设计与咨询、集成与销售以及技术服务业务。
本次收购，交易对方作出业绩承诺，2021年度核三力经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于4000 万元、2022年度不低于5000万元、2023年度不低于6000万元。浙江启臣2021年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于2200万元、2022年度不低于2750万元、2023年度不低于3300万元。（中外涂料网）
文章来源：中外涂料网
责任编辑：余凯旋
特别声明：文章版权归原作者所有。本文转载仅出于传播信息需要，并不意味着代表本平台观点或证实其内容的真实性；文中图片仅供个人学习之用，著作权归图片权利人所有。任何组织和个人从本平台转载使用或用于任何商业用途，须保留本平台注明的“来源”，并自负版权等法律责任；作者如果不希望文章或图片被转载，请与我们接洽，我们会第一时间进行处理。
