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2023年世界十大涂料企业排行榜出炉!中国涂企何时打破十强格局

2023年5月13日,深耕涂料行业二十余年、专注世界涂料及中国涂料行业发展的头部专业媒体——中外涂料网(Chinese and Foreign Coatings Net,简称“CFCN”)经过缜密调查和数据研究,正式发布《2023年世界十大涂料企业排行榜》(Top 10 Coatings Enterprises In The World)。

2023年世界十大涂料企业排行榜出炉!中国涂企何时打破十强格局

榜单以上榜企业2022年营业收入为基准进行排名,不掺杂其他主观或商业化指标,其营收增幅、市占率、净利润、净利润增幅、净利润率、人均销售额、区域占比等,仅作为分析研究企业现状、发展、战略、投资等不确定因素的对比与参考。榜单旨在树立全球涂料行业的“风向标”。

2023年世界十大涂料企业排行榜出炉!中国涂企何时打破十强格局

中外涂料网“2023年世界十大涂料企业排行榜”中,美国宣伟以221.5亿美元营业收入排名世界第一。排名第二的为PPG,2022年营收收入176.52亿美元。阿克苏诺贝尔以营业收入118.1亿美元位居第三位。立邦以96.97亿美元位居世界涂料第四位。立帕麦以营业收入67.07亿美元位居第五位。艾仕得以48.84亿美元位居第六,巴斯夫以45.95亿美元位居第七,亚洲涂料以41.8亿美元位居第八,关西涂料以37.7亿美元位居第九,百色熊以34.28亿美元位居第十位。

2023年世界十大涂料企业排行榜出炉!中国涂企何时打破十强格局

 

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TOP10占全球涂料市场49.5%!立邦增速最快

据中外涂料网统计,世界十大涂料企业2022年总销售收入达888.73亿美元(约合人民币6180亿元),占世界涂料总销售收入的49.5%。世界十大涂料企业2022年净利润总和达57.79亿美元(约合人民币402亿元)。

2023年世界十大涂料企业排行榜出炉!中国涂企何时打破十强格局

相比中国涂料产业,根据中国涂料工业协会数据显示,2022年中国涂料总产量约3488万吨,同比降低8.5%;主营业务收入约4525亿元,同比降低5.2%;利润总额约233亿元,同比降低23.7%。世界十大涂料企业销售收入总和是中国涂料产业全年营收的1.36倍,净利润总和是中国涂料产业全年利润的1.72倍。

位居世界前三的宣伟、PPG和阿克苏诺贝尔,三家公司总营业收入达到516.12亿美元,在世界十大涂料企业营业收入总和占比达58.92%。

据世界油漆与涂料工业协会(WPCIA)统计,2022年全球涂料市场的销售额约为1797亿美元,年增长率为3.1%。

2022年,由于全球新冠肺炎疫情导致需求大幅下降,这一历史低增长率是预期的结果。与此同时,由于旅行限制和疫情对家庭收入的影响,建筑行业出现了相当大的下滑,这在一定程度上直接影响了油漆和涂料的销售。

分地区来看,北美市场价值为339.2亿美元,欧洲市场价值为423.7亿美元。这些地区的增长归因于加拿大、德国和美国房屋翻新活动的增加。2022年亚太地区油漆和涂料市场为630亿美元,东亚是全球油漆和涂料最有利可图的市场。其中,中国目前在区域市场占据主导地位,拥有东亚78%的最大市场份额。

2023年世界十大涂料企业排行榜出炉!中国涂企何时打破十强格局

中外涂料网数据显示,世界前三大涂料企业宣伟、PPG和阿克苏诺贝尔的全球市场占有率分别为12.3%、9.8%、6.6%;三家公司总销售收入为516.12亿美元,占到十大涂料公司销售收入总和的58.92%,占全球市场份额的28.72%。

从中外涂料网统计的营业收入来看,上榜十家企业去年销售收入均实现了增长。从榜单排名来看,巴斯夫较去年上升一位至第七,亚洲涂料则下降一位来到第八,其他八家涂料企业的排名暂无变化。

立邦以31.3%营收增幅位居第一,继续稳坐全球前四的宝座。中外涂料网认为,这主要得益于立邦收购的欧洲涂料制造商Cromology、JUB公司子公司化、日元贬值的影响,再加上作为立邦主力业务中国的建筑涂料产品持续涨价,销售势头良好。

总体而言,尽管2022年新冠疫情反复,原材料价格上涨,供应链限制,给全球涂料企业的生产和业务运营带来了不小的挑战,但十家涂企都顶住了压力,迅速适应市场的动态变化,实现了营收增长。

 

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亚洲涂料成为赚钱能力最强的企业

虽然上榜十家企业去年销售收入均实现了增长,但五成企业却出现了“增收不增利”的现象。中外涂料网分析发现,净利下滑的企业大多因为原材料和货运成本通胀、销量下降、不利的外币折算以及与供应和劳动力中断相关的制造成本上升影响。

从净利润来看,据中外涂料网统计的数据显示,世界十大涂料企业2022年净利润合计57.79亿美元,其中5家企业净利润实现了同比增长,有5家企业出现了下滑。其中,亚洲涂料、立邦、宣伟成为最赚钱的三家公司,净利润分别为4.99亿美元、5.88亿美元、20.2亿美元。净利润跌幅最大是阿克苏诺贝尔,跌幅为-57.5%。其次为PPG,跌幅为-28%。再次为艾仕得,跌幅达-27%。

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就净利润增幅而言,增幅最大的是亚洲涂料,净利润增长了35.5%,达到4.99亿美元。其次是立邦,净利润5.88亿美元,增长了19.3%。宣伟以8.35%的增幅位居第三,净利润为20.2亿美元。

从净利润率来看,亚洲涂料为赚钱能力最强的企业,净利润率达到了11.9%,宣伟紧随其后,净利润率达9.1%。立帕麦、立邦的净利润率分别为7.3%、6.0%; PPG、百色熊、关西涂料、巴斯夫、艾仕得、阿克苏诺贝尔的净利润率分别为5.8%、5.2%、4.9%、4.6%、3.9%、3.2%。

 

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巴斯夫成为最牛团队!平均一人一年销售50万美元

人均产值是衡量一个企业创造效益能力的重要指标。尤其在制造业,人均产值是评价管理效益的基础数据,在绩效考核中,也是重点关注的数据之一。它也从一个侧面反映了一个企业制造和管理的先进性。

2023年世界十大涂料企业排行榜出炉!中国涂企何时打破十强格局

从人均产值来看,巴斯夫、百色熊、亚洲涂料位居前三位,分别为50.49万美元、42.85万美元、41.8万美元,平均一人一年销售均超过40万美元,而巴斯夫平均一人一年销售更是达50万美元,无疑是最牛团队;艾仕得、立帕麦、PPG、宣伟、阿克苏诺贝尔、立邦、关西涂料分别位居第4-10位。人均营业收入低于30万美元有2家,分别是立邦和关西涂料。

 

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世界十强美国占一半!亚洲上榜三家

在2022年世界十大涂料企业排行榜上,美国上榜5家(宣伟、PPG、立帕麦、艾仕得、百色熊),德国1家(巴斯夫),日本1家(关西涂料)、新加坡1家(立邦)、荷兰1家(阿克苏诺贝尔)和印度1家(亚洲涂料)。

从销售区域来看,世界十大涂料企业中区域性龙头企业较多。宣伟、立帕麦、百色熊等销售区域主要集中于北美地区。立邦、关西涂料、亚洲涂料等销售区域则主要集中于亚洲地区。

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其中,PPG业务在全球分布广泛,覆盖了北美、拉丁美洲、亚太、欧洲/中东/非洲等地区,其中北美地区占比42%,欧洲/中东/非洲地区占比31%,亚太地区占比16%,拉丁美洲占比11%。阿克苏诺贝尔业务覆盖了欧洲/中东/非洲、亚太地区、北美地区及拉丁美洲地区,其中在欧洲/中东/非洲EMEA占比46%,亚太地区占比29%,北美地区占比13%,拉丁美洲占比12%。

中外涂料网注意到,巴斯夫与艾仕得业务在全球分布上相对均衡,其中巴斯夫在欧洲占比48%,亚太地区占比26%,北美占比23%,其他占比3%。艾仕得在欧洲/中东/非洲地区占比33%,北美占比41%,亚太地区占比15%,拉丁美洲占比11%。

数据显示,宣伟的业务则主要集中在北美地区,占比达80%,其他地区占比为20%;立帕麦和百色熊几乎大部分业务都集中在北美地区,其中立帕麦北美地区业务占比76%,百色熊在北美地区业务占比达93%。

立邦涂料业务主要聚集在亚太地区(主要为中国及日本)占比为68%,欧洲占比为10%,大洋洲地区占比为14%,美洲占比8%;关西涂料业务也主要聚集在亚太地区,占比达68%,在欧洲/中东/非洲EMEA占比27%,其他地区占比5%。

值得注意的是,中国作为全球最大的涂料生产消费国,无一家涂料企业上榜《2023年世界十大涂料企业排行榜》。这说明中国涂料企业的整体规模、全球化程度和品牌影响力还与全球巨头的差距较大。

 

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世界涂料格局期待中国涂料企业来改变

2022年,世界十大涂料企业总销售收入接近世界涂料总销售收入的一半。大者恒大,强者恒强,专业集中度高,品牌影响力大,区域优势和规模优势明显,十大涂料企业的头部地位岿然不动。

2023年,国际政局不稳的风险将进一步增大,金融紧缩等导致全球经济下行的担忧依然存在,各国受通货膨胀影响将持续,涂料市场充满许多不确定性。“百舸争流,奋楫者先”,面对复杂的环境挑战,在不确定性中找到方向,是成为领航者的关键要素。

可以预见的是,未来,对油漆和涂料的需求最终将受到发展中国家,特别是中国、印度和东盟的工业和基础设施建设的推动。预计在未来几年,新兴国家和发展中国家的油漆和涂料市场也将受到基础设施发展的公共和私人支出增加的支持。

展望2023年,中外涂料网预计,世界涂料市场将会保持稳健增长,整体增长速度有望达到5%或以上。

在欧洲地区、北美地区,2023年涂料行业发展需求与2022年相比将有所下滑或持平。欧洲经济活动疲软将持续,今年,美国住房将面临巨大压力,现有住房销售放缓和持续的高通胀也将是不利因素。以中国为首的亚洲各国将从新冠疫情的影响中逐渐恢复,值得期待。

随着供应链中断的减少,预计大宗商品原材料供应充足,制造效率也会提高。同时,原材料成本的下降将对涂料企业的盈利能力产生有利影响。

据中外涂料网涂料统计,去年世界十大涂料企业来自收购的增长约为2.2%。我们预计,2023年,龙头企业并购整合步伐将提速,通过并购引进优秀人才和品牌,进一步扩大其在世界市场上的份额。

中外涂料网预计,2023年涂料细分市场将成为增长点。其中,汽车涂料产品的需求将持续反弹,此外是那些提供保护、恢复和能源效率效益的产品和服务,因为这些产品和服务满足了客户的需求,即寻求延长资产的使用寿命,使其更具可持续性并节省资金。涂料周边产品隔热材料、填缝剂和密封剂等业务也是有利可图的市场。

为缓解2023年运营费用通胀带来的压力,不少龙头企业表示,将通过进一步提高产品价格、执行成本节约计划、优化库存、提高运营效率等来缓解通货膨胀的压力,并利用规模的提升来实现成本的降低,将当前运营成本降至最低,促进利润恢复,进一步扩大公司市场份额。

当前形势下,由于人工智能、数字化以及绿色能源转型和供应链回流等其他经济发展,全球涂料市场的变革也正在加速。智能智造,人才流动,精益化高效管理,将成为积极影响企业发展的内生推动力。除了打造产品的核心竞争力外,强化品牌价值、创新管理体系、市场细分化,将为企业带来新的发展机遇。

《2023年世界十大涂料企业排行榜》坐席落定,中国涂料企业再次无一上榜,中国涂料企业离世界级企业有多远?与世界顶级企业差距有多大?这些问题值得深思,也是榜单排名的意义。

但我们不必妄自菲薄,三棵树亚士嘉宝莉、湘江、巴德士美涂士等优秀的中国涂料企业,正在崛起奋进的路上,也都有机会进入世界顶级涂料企业阵营。我们期待这一天,世界十大涂料企业排行榜,因为中国涂料企业而改变!(中外涂料网)

文章来源:中外涂料网

责任编辑:雷达

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