第十二届金漆奖榜单

2021中国100强涂料企业排行榜发布!总营收1543亿元,占全国涂料产值半壁江山

021中国100强涂料企业排行榜发布!总营收1543亿元,占全国涂料产值半壁江山"

8月2日,中外涂料网数据新闻实验室联合经典品牌研究院,经过调查统计,正式发布《2021中国100强涂料企业排行榜》。榜单显示,中国100强涂料企业2020年总营收为1543亿元,占全国涂料营业收入的半壁江山。

立邦中国以210亿元营收高居榜首,三棵树东方雨虹、湘江涂料、嘉宝莉4家国内涂料企业上榜前十强。

《2021中国100强涂料企业排行榜》榜单编制不掺杂任何商业性行为。中外涂料网以专注涂料产业的媒体视角,以中国涂料企业2020年营业收入为核心依据进行榜单排序。虽然营业收入并不能很准确地反映一家企业的盈利能力,但在很大程度上代表着涂料企业产品的市占率以及市场存量和未来的竞争力。通过榜单,涂料企业可以对市场趋势分析、行情预判,对中国涂料行业的未来发展,具有非常重要 的参考价值和指导意义。

看点一
100强涂料企业总营收1543亿元

本次上榜的100强涂料企业,门槛标准最低设限为3亿元。

第一梯队位列前10强的依次是:立邦,阿克苏诺贝尔、PPG、三棵树东方雨虹、宣伟、佐敦、巴斯夫、湘江涂料、嘉宝莉

第二梯队排名第11至30位的依次是:亚士创能、艾仕得、西卡中国、美涂士、派丽集团、海虹老人、巴德士展辰新材、永记造漆、乐化集团、浩力森、大宝化工、金刚化工、紫荆花、贝格中国、德威涂料、科顺防水、兰陵化工、富思特、大桥化工。

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第三梯队排名第31位至60位的依次是:兄弟路标、中涂化工、麦加涂料、关西涂料、中远海运国际、华谊精化、金力泰、爱粤集团、国际油漆、固克节能、久诺建材、齐鲁漆业、四方威凯、漆谷集团、山东奔腾、君子兰、德普威涂料、宝塔山漆、邦弗特、传化涂料、睿智环保、华特集团、鱼童新材、金高丽、洁士美、华豹涂料、永佳集团、信和新材、飞鹿材料、雅图高新。

第四梯队排名第61位至100位的依次是:维凯集团、中漆集团、天女制漆、合众化工、老虎材料、一桥涂料、吉人高新、卡秀堡辉、荣昌新材、金鱼集团、海油发展、华光粉末、武藏涂料、万安集团、藤仓化成、汇龙涂料、西北永新、百川化工、漆宝国际、高亮材料、大桥油漆、松井股份、三峡油漆、北新建材、依多科、光辉化工、东来技术、长江涂料、飞凯材料、海隆控股、华彩新材、双虎涂料、上海新阳、世名科技、晨光涂料、南宝树脂、树熊涂料、凯伦股份、广信材料、雅士利。

需要说明的是,东方雨虹、科顺防水、北新建材、凯伦股份四大防水龙头企业,均是按其防水涂料板块的营收进行排序。巴斯夫及部分化工企业是按其涂料业务板块的营收进行排序。美涂士2020年销售额26.13亿元,包括神洲涂料、金陵涂料、川美等企业的综合收入。美涂士2019年销售额21.43亿元,增长约17.99%。

进入最低门槛,2020年营收3亿元以上但未进入100强排行榜的涂料企业还有申得欧、惠尔明、天鹅涂料、华轩涂料、珠江化工、绿树涂料、千叶松、江门制漆、虹润制漆,这9家涂料企业与第100位雅士利的营收几乎旗鼓相当,仅以微弱差距未进入100强排行榜榜单。

2021中国100强涂料企业2020年总营收为1543.17亿元,占全国1968家规模以上涂料企业总营收的50.52%。

根据国家统计局公布的数据,全国1968家规模以上涂料企业2020年涂料总产量2459.10万吨,同比增长2.6%。营业收入3054.34亿元,同比下降2.8%。利润总额累计为245.97亿元,同比增长5.5%。

看点二
前十强,三棵树最有希望冲进明年三甲

中外涂料网2021中国100强涂料企业排行榜前10强,按国内营收多少排名,外资企业占据6席,本土企业占据4席。

外资企业分别为立邦、阿克苏诺贝尔、PPG、宣伟、佐敦、巴斯夫。其中,立邦中国以2020年210亿元的营收高居榜首,阿克苏诺贝尔以100亿元位居第二,PPG以98亿元位居第三。宣伟、佐敦、巴斯夫则分别以54亿元、47.517亿元、42亿元位列第六、第七、第八位。

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本土企业进入10强的4家涂料企业,依次为三棵树、东方雨虹、湘江涂料、嘉宝莉,分别以82亿元、60.138亿元、40亿元、38.18亿元位列第四、第五、第九、第十位。国内排名最高的三棵树与榜首立邦的差距尚有128亿之巨。但与2019年三棵树52亿和立邦196亿营收相差144亿的结果相比,三棵树逐渐缩小了与全球涂料巨头的差距,与阿克苏诺贝尔、PPG差距不足20亿。

2021年,三棵树的营收各大研报预判都在100亿以上,最新发布的2021上半年业绩,营收46.83亿元,猛增80.51%。因此,明年中国100强涂料企业排行榜上,三棵树是最有希望冲进三甲的中国本土企业。

立邦几乎明确预定了明年第一的位置,优势短期内无法撼动。已经连续23年成为中国第一大涂料企业的立邦,得益于中国市场的深度布局,中国市场销售比例从2014年占集团总营收的12%,到2020年已提升至34%。并在山东济南、四川成都、云南昆明、广东清远、湖南长沙、河北石家庄、江西九江、福建泉州、安徽合肥、陕西西安、贵州贵阳、浙江建德、湖北咸宁,以及河南开封、南阳、濮阳和江苏苏州、镇江等地密集建厂扩充产能,确立压倒性优势,市场份额或将继续扩大。

10强涂料企业,合计营收约772亿元,占100强涂料企业总营收的50%,占全国1968家规模以上涂料企业总营收的25%以上。

看点三
30强中,12家外资品牌营收碾压国内品牌

中外涂料网2021中国100强涂料企业排行榜前30强,门槛均超过10亿元。位居第30位的是大桥化工,2020年营业收入为10.47亿元。

30强涂料企业,合计营收约1129亿元,占百强涂料企业总营收的73%,约占全国1968家规模以上涂料企业总营收的37%。

值得注意的是,除去前十名,位居第11至30名的涂料企业中,仅有亚士创能、艾仕得、西卡中国3家属于30亿军团,美涂士、派丽集团、海虹老人、巴德士4家属于20亿军团,展辰新材、永记造漆、乐化集团、浩力森、大宝化工、金刚化工、紫荆花、贝格中国、德威涂料、科顺防水、兰陵化工、富思特、大桥化工13家则都属于10亿军团。

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30强涂料企业中,有12家外资品牌,18家国内品牌。立邦中国、阿克苏诺贝尔、PPG、宣伟、佐敦、巴斯夫、艾仕得、西卡中国、派丽集团、海虹老人、金钢化工、贝格中国12家外资品牌总营收681亿元,比其余18家国内品牌总营收448亿元还要高出233亿元。

从细分市场来看,PPG、阿克苏诺贝尔、巴斯夫、艾仕得、关西等外资企业在高端工业涂料领域占据主导优势。外资企业垄断了85%以上的汽车涂料市场。佐敦在船舶涂料市场一枝独秀,占有率高达35%左右。海虹老人主营工业防护漆、船舶漆、装饰漆、集装箱漆及游艇漆市场。PPG、阿克苏诺贝尔则几乎垄断了航空涂料市场。

国内企业则集中在建筑涂料、木器漆、一般工业涂料、防水涂料等细分领域,虽然拥有较大的市场,但同一赛道参赛选手众多,市场较为分散,竞争也相对激烈。

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从区域分布来看,30强涂料企业中上海13家、广东7家、北京3家、江苏、山东、福建、湖南、天津、香港、台湾各占1家,基本都是在经济发达的沿海区域。

看点四
百强争雄,专精特新是锋兵利器

100强涂料企业第三第四梯队彼此间的差距很小。

第三梯队第31至60位,2020年营收在10亿以下、6亿以上区间,合计营收231.79亿元.,仅占百强涂料企业总营收的15%。第三梯队说大不算太大,说强不算太强,又有一大片市场让人觊觎,处在前有强企虎视眈眈、后有群狼围猎的境地。如何维护好现有的市场,守护好现有的江山,并防滑稳增冲击第二梯队,是企业必须要做的功课。

第四梯队第61至100位的40家涂料企业,合计营收182亿元,仅占百强涂料企业总营收的11.8%,2020年营收在6亿元以下、3亿元以上区间。

虽然体量不大,但专精特新“小巨人”企业居多的第四梯队比第三梯队更值得关注。

为世界市场提供汽车涂料和3C工业涂料的增值服务和涂装解决方案的东来技术,在全球汽车低温漆领域创造了行业历史。

松井股份业务主要面向高端消费类电子和乘用汽车等高端消费品领域,通过“交互式”自主研发、“定制化柔性制造”的模式,为客户提供涂料、特种油墨等多类别系统化解决方案。

上海新阳专注于半导体行业所需功能性化学材料产品及应用技术的研发创新、生产制造和销售服务,产品广泛应用于集成电路制造、3D-IC先进封装、IC传统封测等领域,在半导体材料与氟碳涂料领域有广泛影响力。

飞凯材料主营业务为高科技制造领域适用的屏幕显示材料、半导体材料及紫外固化材料等的研究、生产和销售。

广信材料两大主营产品是PCB感光油墨、UV固化涂料,产品市占率约为10%左右,广泛应用于消费电子、汽车、家电等领域。

整体而言,这类专精特新的企业,与小而分散、同质化竞争、集中在建筑涂料、木器涂料等同一赛道的企业比较起来,差异化竞争如锋兵利器,傲立群雄。

受疫情、环保政策、国际形势等因素影响,2020年下半年以来至今,原材料价格飙涨,涂料承压较大,不少涂料企业增长乏力利润微薄,甚至处在悬崖边缘。但从事细分产品市场属于制造业核心工艺、关键材料,或属于产业链供应链关键环节及关键领域“补短板”产品,则获得了政策、资本及市场的“宠爱”与“关照”。明年的中国100强涂料企业排行榜或将拥有更多席位。

结语

人生若寄,山川无改。肩负媒体责任,中外涂料网专注涂料行业发展初心不改。

发布《2021中国100强涂料企业排行榜》,不仅仅是为了简单排名,它是中国规模以上涂料企业的一次大检阅,是企业综合实力和竞争力的重要体现,甚至决定一家企业在中国涂料行业中的话语权。

谨愿《2021中国100强涂料企业排行榜》的发布,能为涂料行业发展增砖添瓦,加油助力。更希望上榜企业再接再厉、开拓创新,保持荣誉,积极推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变,打造出更多具有世界影响力的中国品牌!(中外涂料网)

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榜单编制说明
1、本榜单100强涂料企业排名主要包括上市公司,中外涂料网问卷调研、愿意披露年度营业收入、媒体报道过数据的涂料企业。未知营业收入数据及不易估算的企业,暂没有被纳入榜单。
2、本榜单选取的财务数据均以2020年度营收数据为主。
3、本榜单为方便统一比较,美元、欧元、英镑、日元、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、韩元、港元等货币,均以中国人民银行公布的汇率为计算标准,再以人民币为统一计价折算。
4、本榜单由于数据来源途径不一,仍会存在一定的偏差或疏漏,请以企业的实际营业收入为准。同时我们会积极改进排名和调研方法,尽量提高数据的准确性。欢迎有实力的涂料企业直接与中外涂料网联系,提供可靠的企业数据。中外涂料网指定联系电子邮箱:china518@163.com,官方微信:chinacoatingsnews。
5、本榜单仅作行业研究,不作为投资参考依据,风险自行负责。

文章来源:中外涂料网          责任编辑:雷达

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