金漆奖

拉丁美洲2021年涂料市场报告:谨慎乐观

根据联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会 (Eclac) 最近的一项分析,拉丁美洲在2020年受到的打击至与世界上任何其他地区一样严重,在此期间,该地区的经济活动收缩了7.7%。

尽管出现了巨大的挫折,但正在恢复的销售增长已转向更多的DIY建筑细分客户,并远离涉及工业油漆和涂料的公共项目。因此,多位主要行业高管对2021年表达了谨慎的乐观态度,而对接近正常的2022年则更加乐观。

根据ResearchAndMarkets的数据,在Covid之前,拉丁美洲的油漆和涂料累计市场规模可能已达到109亿美元的峰值,预计2018年至2023年的增长率为4.19%。其中南美洲占92亿美元。

根据Eclac和国际货币基金组织的数据,自2018年以来,拉丁美洲经济在2019年仅增长了0.1%,随后在2020年收缩了 7.7%。

带着谨慎乐观的态度,Eclac预测拉丁美洲和加勒比地区今年的国内生产总值(GDP)将增长3.7%。

近乎灾难性的区域COVID-19影响

Eclac分析师由该组织经济发展部负责人Daniel Titelman 领导,描述了COVID-19对区域经济的影响。

“该地区已经经历了六年的疲软增长——2014年至2019年平均增长0.3%——而在最后几年仅为0.1%。

随着大流行的爆发,在这种疲软的经济增长之外,还伴随着负面的外部冲击,需要实施封锁和物理隔离政策并关闭生产活动,这使卫生危机成为该区域120年来经历的最严重的经济、社会和生产危机,区域GDP收缩7.7%。”

尽管表现不佳,但Eclac看到了今年的增长。“预计2021年拉丁美洲和加勒比地区将出现积极增长,地区平均增长率预计为3.7%。不过,总体而言,在2020年经济活动大幅下降之后,经济反弹效应显著,即该预测的3.1个百分点。此外,3.7%的增长意味着,仅能恢复2020年GDP损失的44%。”

因此,Eclac预测,该地区需要很多年才能恢复真正的增长。“但是,如果增长恢复到过去六年的平均水平,包括 2021年的反弹,则需要十多年的时间才能使GDP恢复到2019 年的水平。”

各国的结果和预期如下。墨西哥、中美洲和加勒比地区

墨西哥是拉丁美洲第二大经济体,仅次于巴西,GDP近1.1 万亿美元。然而,鉴于靠近美国,墨西哥在许多方面更像是北美的一部分,而不是拉丁美洲的一部分,包括贸易和资本流动。

在墨西哥,油漆和涂料在2020年遭受了损失,但情况可能更糟。“涂料行业受到的影响没有墨西哥的整体经济那么严重。由于去年为防止COVID-19传播而实施的封锁措施,涂料市场主要由两种相反的力量推动。首先,商业活动减少导致建筑业和商业、工业和服务业设施维护出现两位数的下降,”PPG Comex总裁兼拉丁美洲建筑涂料副总裁Henrik Bergstrom解释说。

“然而,由于隔离,墨西哥家庭被激发在家完成维护和改造项目,这显着推动了DIY消费领域的油漆市场,”Bergstrom说。

“在2021年第一季度,由于通过特许经销商网络的消费者需求依然强劲,PPG-Comex建筑涂料业务的有机销售额增长了高个位数百分比。随着我们继续扩大在墨西哥的足迹,我们对我们的表现感到乐观,并预计到今年第四季度将达到 5000个特许经营地点,”Bergstrom说。

Eclac预计,墨西哥今年的GDP预计将增长3.8%。

Eclac报告称,在中美洲,次区域经济体的合并增长从2019 年前三个季度的3.2%下降到2020年同期的5.9%。然而,2021 年的前景要强劲得多。例如,伯利兹今年预计增长7.5%,其次是巴拿马,增长 5.5%,洪都拉斯增长 45%,埃克拉克预测。

中美洲和墨西哥合计,2020年前三季度的增长率为-9.2%,较2019年同期下降9.6个百分点。Eclac估计,今年中美洲和墨西哥合计预计将增长3.8%。

在加勒比地区,预计许多岛国的增长将远远超出区域标准。根据Eclac的数据,位居榜首的是安提瓜和巴布达,该国今年的GDP预计将增长13.4%。同样,圭亚那(位于南美洲大陆,但由于其经济规模而通常被认为是加勒比地区的一部分)、圣卢西亚、圣基茨和尼维斯、巴巴多斯、格林纳达和多米尼加共和国预计将在5%-8%之间。总体而言,加勒比地区将平均增长4.2%。

巴西

据Statista称,巴西仍然是拉丁美洲最大的经济体,GDP为 1.4万亿美元。因此,它是该地区最大的油漆和涂料市场,特别是对于该国7000万家庭而言。

过去几年,巴西涂料制造商协会Associa??o Brasileira dos Fabricantes de Tintas (Abrafati) 估计巴西国内油漆和涂料市场每年生产超过15亿升,行业销售额接近80亿美元,反映出人均消费量约为7升。

2020年,Abrafati报告称,建筑油漆和涂料的销售额增长了 5.1%,达到14亿升。汽车OEM涂料销量下降27%至2800万升,而2020年汽车修补漆销量持平,为6700万升。同样,Abrafati报告称,2020年工业涂料销量持平,为1.74亿升。

未来一年,Abrafati预计会有合理的增长。

“继2020年的积极表现之后,巴西涂料行业预计涂料销售额将以与该国GDP相似的速度增长,根据目前的预测,这可能意味着增长3.5%或更多。鉴于当前情况的不确定性,我们对前景仍然保持谨慎乐观,但我们认为装饰涂料的销售将继续增长,因为对家庭更加关心的趋势已经巩固,并且房屋建设势头强劲,”Abrafati执行总裁Luiz Cornacchioni预计。

“至于2020年大幅下滑的汽车OEM涂料,我们预计销量将恢复。汽车修补漆的前景相当不错,因为供应链问题影响了新车的生产,二手车的需求量很大。” Cornacchioni说。

“关于工业应用涂料,我们预计某些领域(特别是与农业综合企业、医院和医疗保健行业以及家电、家具、摩托车、食品包装和某些其他涉及基础设施的行业)相关的领域会取得积极成果。然而,其他领域的需求仍在下降,” Cornacchioni观察到。

“最后,值得一提的是,我们认为今年晚些时候举行的 ABRAFATI 2021(巴西油漆和涂料贸易展)将对企业和创新产生重大推动,并在明年产生积极影响,” Cornacchioni 补充道。

展望今年以后,Cornacchioni仍然谨慎乐观。“在当前形势下,由于大流行及其影响带来的不确定性,进行长期预测涉及很多风险。目前,相信巴西国内生产总值将在2022年以2.0%至2.5%的速度增长,油漆和涂料行业可能会跟上甚至超过它。”他说。

“可以说,从中长期来看,前景还是相当不错的,因为巴西市场非常大,提供了无数机会。例如,对装饰涂料的需求受到压抑——巴西有超过7000万户家庭,其中许多家庭甚至在外墙上都没有涂漆。此外,涂料对在大流行更严峻时期强调的墙面和财产的装饰、翻新和保护的积极影响已经开始,并将继续开辟新的机会来促进这些产品及其销售。”Cornacchioni说。

“房地产(新建筑和销售)的回归也促进了装饰涂料销售的增长,为此,未来旨在减少当前住房短缺(约600万套房产)的住房项目和危房数量的住房项目也带来了巨大的潜在市场。” Cornacchioni说。

“此外,该国在未来几年将继续对基础设施进行大规模投资,以提供必要的升级和改善生活条件,同时为创造就业做出贡献。目前正在进行的各种特许项目(港口、机场、高速公路、客运和货运铁路、石油和天然气钻探等)以及新的卫生法律框架都是近期将促进涂料销售的行动示例。因此,该行业在未来有着广阔的前景。” Cornacchioni 总结道。

Eclac预测,巴西今年的GDP增长率将达到3.2%。

哥伦比亚

哥伦比亚是拉丁美洲第四大经济体,每年的国内生产总值为 2710亿美元,但可以说比阿根廷的经济更稳定,阿根廷的国内生产总值为3880亿美元。

在哥伦比亚,谨慎乐观也是时代的标志。“尽管全球大流行造成了危机,但哥伦比亚的涂料行业在2020年最后一个季度以积极的数据结束。在此期间,与上一年相比,产量平均增长了2%左右,销售额平均增长了6%。”

全国油漆和涂料行业协会Acoplasticos和Acopinturas的秘书长Claudia Vergara表示。

“2021年初的特点是制造油漆所必需的原材料短缺,尤其是树脂、溶剂、添加剂和颜料的短缺。这一短缺导致价格上涨超过100%,导致该行业企业成本结构调整,从而导致油漆和涂料的价格上涨,”Vergara说。

“尽管如此,2021年第一季度,油漆和涂料行业的产量和销售额与去年同期相比实现了9%的正增长和15%的正增长。这在很大程度上是由于改建部分的增长,导致批发商、五金店和仓库的库存增加。”Vergara补充道。

“此外,政府向建筑业提供的补贴推动了哥伦比亚经济的需求。在哥伦比亚,装修占油漆和涂料市场的很大一部分。鉴于国内新的工作条件,消费者选择了改造和改善他们的空间,这推动了对该行业的需求。”Vergara指出。

“2021年下半年的前景仍然不确定。预计到三季度经济将继续复苏,原材料价格将趋于稳定。然而,该国当前的政治和社会形势可能会导致需求放缓。”Vergara估计。

“尽管如此,鉴于今年第一季度制造业的积极成果,复苏仍然乐观。对于2022年,我们预计内部和外部需求将扩大,大多数生产部门将实现正增长。”Vergara总结道,该行业的可持续产品组合也有望增长。

Eclac预测,哥伦比亚今年的GDP将强劲增长5%,与阿根廷预期的4.9%相似。

石油出口国可能支持新的增长

拉美经济复苏的关键之一是以更高的价格恢复石油出口。虽然该地区过去一直是主要的石油出口国,但2019年日产量接近75万桶(bpd)的委内瑞拉却处于停滞状态。据《美洲季刊》报道,其他石油生产国包括巴西,2019年的日产量为 280万桶,墨西哥为170万桶,哥伦比亚为80万桶,厄瓜多尔为50万桶。

国际货币基金组织预测,圭亚那最近开始出口石油,因此将成为该地区增长最快的经济体。

不幸的是,该季度显示,巴西消耗的石油和石化产品多于其生产量,而墨西哥的净出口量很小。

提高制造商标准

拉丁美洲油漆和涂料行业增长的希望继续寄托在建筑涂料消费的增长上。虽然在过去几年,优质涂料系列的增长速度超过了更多的经济产品,但现在可能正好相反。然而,即使是最经济的油漆生产线,其质量现在也在提高。

这是因为拉丁美洲油漆和涂料行业的一个关键焦点是努力提高国内公司制造的建筑细分产品的质量。巴西的Abrafati 一直是这项工作的领导者,这也得到了区域协会保护伞 LatinPin的支持。

到2020年底,Abrafati报告称,对巴西建筑涂料的23,412 种涂料样品进行了总共64,715 次性能测试。这个领域代表 830个品牌和其他产品,包括7,181项审计。

这种以质量为中心的努力也将得到对油漆和涂料行业可持续性概况的更详细审查的支持。世界涂料理事会于2020年启动了该行业第一份全球可持续发展报告的工作,该报告将得到 Abrafati等国家协会的支持。

文章来源:慧正资讯         责任编辑:余凯旋

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