80亿元定增落地！东方雨虹准备大干

1月19日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“东方雨虹”或“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，东方雨虹本次非公开发行股票的申请获得审核通过。此次审核通过对于东方雨虹来说意义重大，将进一步推动公司实现高质量可持续发展。

据中外涂料网了解，在2020年10月15日，东方雨虹发布《非公开发行 A 股股票预案》，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，募集资金总额不超过人民币80亿元。东方雨虹称此次发行目的是，通过产业延伸和市场战略布局，奠定未来发展空间的战略构想。解决部分地区产能限制，实施全国市场布局战略。优化资产结构，为公司未来发展提供资金支持。

多元发展 并驾齐驱

作为行业内规模最大、市场占有率领先的龙头企业，东方雨虹表示，在保证现有市场地位和优势的基础上实现业务的可持续增长，是公司现阶段的重要战略目标。

为此，东方雨虹期望在目前业务发展的基础上，通过市场的战略布局和产业的自然延伸，为公司下一步的可持续增长创造条件，奠定未来发展的空间。

一方面，为进一步巩固公司的行业领先地位，把握市场的巨大空间和良好的行业发展机遇，继续实施全国市场布局的战略具有充分的必要性，公司将在对市场环境、生产建设条件等进行考察和研究基础上，选择合适的市场区域和建设地点，进行生产基地建设和市场布局、扩充产能，进一步提高公司在全国市场的供货实力和占有率。

另一方面，在深耕建筑防水业务的同时，东方雨虹还涉及节能保温、特种砂浆、建筑装饰涂料等多领域，多品类建材业务并驾齐驱。近年来，东方雨虹已从防水系统服务提供商转型升级为建筑建材系统服务商，依托于防水业务积累的客户资源、营销渠道、品牌影响力等优势，充分发挥资源协同性，大力发展建筑装饰涂料等非防水业务板块，打造化学建材类平台型公司，满足客户一站式服务需求，拓宽未来发展空间。

此外，在现有防水材料主业的基础上，东方雨虹利用自身的业务规模、销售实力等竞争优势，向功能性薄膜、非织造布等上游产业自然延伸，在对公司原有主业实力形成有效促进的同时，打造新的盈利增长点，未来形成协同发展的局面。

实施全国市场布局战略

为进一步巩固公司在行业的领先地位，东方雨虹提出了向全国市场布局的战略愿景。在2020年，东方雨虹逆势上演投资大戏，密集地发布了13个投资公告，项目累计投资总额高达178.5亿元。

包括7月2日在芜湖市投资10亿元建设绿色建材产业示范园；7月14日在广州市投资30亿元建设大湾区绿色建材产业园及国际绿色建筑建材中心项目；8月7日在保定市投资10亿元建设绿色建筑新材料产业园；8月13日在海南投资10亿元建设东方雨虹海南洋浦绿色新材料综合产业园；8月21日投资20亿元在江苏启东投资建设新型建筑材料生产基地项目；9月3日投资14亿元在重庆江津区投建绿色建材生产基地及成渝区域总部项目；9月19日投资16亿元在常德市投建常德天鼎丰非织造布项目；9月23日投资18亿元在长春市投建东方雨虹绿色建材生产基地项目及区域总部项目；11月11日投资4.5亿元在沈阳市投建东方雨虹绿色建材生产基地项目及辽宁区域总部项目；12月18日投资20亿元在南昌市新建区建设东方雨虹江西生产基地项目；12月21日投资9亿元在济南天桥区建设东方雨虹山东区域总部及绿色建材生产基地项目；12月25日投资7亿元在邵阳市经济开发区投资建设东方雨虹新材料生产项目；12月31日投资10亿元在郑州市上街区投资建设东方雨虹绿色建筑新材料生产基地。

东方雨虹通过在华东、华北、东北、华南、西南地区建设生产基地和进一步扩产，实现市场全覆盖，完成面向全国的战略布局。

优化资产结构

随着东方雨虹的经营规模的扩大及公司新业务的探索发展，公司持续产生对于资金的需求。近年来东方雨虹业绩保持高速增长，主要通过债务融资来满足业务发展的需求，2017-2019 年资产负债率分别为 48.23%、58.84%、55.57%，经 2018 年后高位下降。2017-2019 年财务费用分别为 1.03 亿、1.93 亿、4.13 亿，持续高速增长。

本次非公开发行股票募集资金将部分用于补充流动资金，东方雨虹的资产结构将得到优化，资本实力将得以增强，抗风险能力得到提升，公司也将获得资金加大研发创新投入、加强渠道建设、支持业务的持续发展与扩张，有利于增强公司的核心竞争力。

本次非公开发行募集资金投向符合国家相关的产业政策以及行业发展趋势，具有良好的发展前景，符合东方雨虹的战略目标，有利于提升公司长远可持续发展能力，增强公司业务协同性及核心竞争力。同时，募集资金投资项目的实施为将为东方雨虹的战略布局注入强劲动力，有利于提升公司中长期盈利能力，提升公司整体品牌价值，助力公司长效发展。（中外涂料网）