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盘点丨2023全球涂料行业十大并购事件

2023年,涂料市场风起云涌。在市场竞争愈加白热化的大背景下,全球涂料企业之间的收购合并步伐进一步加快,涂料行业并购重组活跃。通过收购快速获取市场份额,提高市场占有率,实现资源整合,提高生产效率,同时迅速进入新的业务领域,实现多元化发展,并购已成为巨头们涉足迅速扩大业务最直接的一种途径。

在2023年,全球涂料行业经历了一系列的收购事件。其中,最引人注目的是北新建材收购嘉宝莉、阿克苏诺贝尔收购了宣伟的中国建筑涂料业务、立邦收购NPT,关西涂料收购了贝格集团的铁路涂料业务。这些交易不仅改变了行业的竞争格局,也预示着未来市场的发展方向。

下面,就跟随中外涂料网一起来盘点一下2023年全球涂料十大并购事件。

盘点丨2023全球涂料行业十大并购事件

 

1
北新建材40.74亿元联合重组嘉宝莉

事件: 2023年12月29日,北新建材压哨年底抛出重磅消息,宣布斥资40.74亿元收购嘉宝莉化工集团78.34%股份。消息一经公布引发了涂料行业震动。

北新建材公告称,为推动“一体两翼、全球布局”战略落地,扩大涂料业务布局,北新建材于2023年12月29日与世骏(香港)有限公司、江门市承胜投资有限公司等交易对手方签署了《关于嘉宝莉化工集团股份有限公司的股份转让协议》,约定公司受让嘉宝莉化工集团股份有限公司(以下简称嘉宝莉或标的公司)78.34%股份,标的股份转让价格为407,382.26万元。公司以人民币现金支付,转让完成后公司持有嘉宝莉78.34%股份。

股份转让及交接完成后,嘉宝莉的股权结构如下表所示:

盘点丨2023全球涂料行业十大并购事件

就上述股权转让的前期事宜,公司与世骏(香港)有限公司已于2023年9月20日签署了《交易条款备忘录》和《诚意金协议》,并向以公司义开立并由双方共同监管的银行账户支付了1,000万元尽调诚意金,该诚意金将抵作公司应支付的部分股权转让款。

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签约仪式在北京国海广场中国建材集团举行。北新建材党委书记、总经理管理,嘉宝莉董事长仇启明分别代表双方签署协议。

点评:嘉宝莉加入北新建材,将有利于北新建材涂料业务启动新一轮强劲发展,实现收入、利润、行业影响的大幅提升,助力经营“做强一体、两翼齐飞”,大力推动“一体两翼、全球布局”战略目标实现,进一步拓展全面成长空间,为发展再添强引擎。未来,北新建材将进一步加强联合重组后的能力、平台建设,做强做优做大嘉宝莉,为中国涂料工业复兴贡献更大的北新力量。

 

2
阿克苏诺贝尔收购宣伟中国建筑涂料业务

事件: 2023年8月,阿克苏诺贝尔正式宣布,完成宣伟(Sherwin-Williams)中国装饰漆业务的收购。此次收购将进一步加强阿克苏诺贝尔在中国市场的布局和影响力,以帮助巩固高端市场地位的同时,加强在其他细分市场的拓展。

相关收购业务年销售额预计约1亿欧元,并拥有相关员工约300名,并包括宣伟旗下知名装饰漆品牌华润漆。该品牌已深耕本地市场多年并广获认可。

盘点丨2023全球涂料行业十大并购事件
*中国装饰漆业务在宣伟中国组织架构内名为宣伟建筑涂料

阿克苏诺贝尔首席执行官Greg Poux-Guilaume表示,收购宣伟中国区装饰漆业务将有助于阿克苏诺贝尔实现拓展中国三至五线城市的增长目标。

点评:此次收购完成,意味着宣伟将华润品牌一分为二。宣伟将继续在中国市场销售华润品牌工业木器涂料。与工业木器漆业务相关的宣伟员工和资产不在与阿克苏诺贝尔协定的业务剥离范围之内。宣伟将在中国市场继续大力发展其高性能涂料工业业务。而华润品牌的建筑涂料业务已经装进阿克苏诺贝尔的“购物篮”里。对阿克苏诺贝尔而言,拿下华润装饰漆业务,并将与旗下以高端产品组合为主的多乐士品牌强强联合,共同为客户提供更多样化和更强大的产品选择。

 

3
管道龙头Tenaris集团斥资13亿跨界收购

事件: 2023年12月,全球管道龙头Tenaris集团宣布,以1.826亿美元(约合人民币12.99亿元)的价格完成了对matr管道涂层业务部门Shawcor(肖可)的收购。该交易于2023年8月宣布,并已获得挪威和墨西哥监管机构的批准。

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据中外涂料网了解,Tenaris是世界领先的管道制造商,公司是全球最大的无缝钢管生产企业,为世界能源行业和某些其他工业应用提供相关服务。正在大规模在全球范围收购钢管生产企业,营销及服网络遍布全球。

Shawcor作为管道涂料龙头企业,其在涂层技术方面处于世界领先水平。此次收购将为Tenaris带来更先进的涂层技术和更广泛的市场覆盖。这将有助于Tenaris提高产品质量,降低生产成本,增强市场竞争力。

Tenaris欧洲总裁Michele Della Briotta将负责新成立的涂料利润中心,他表示:“我们正在创造一个优秀的产品组合,包括高质量的产品、创新的服务和涂料技术,为客户的运营提供高效有效的解决方案。”

此次收购补充了Tenaris广泛的产品和服务解决方案,为陆上和海上管道提供了更强大的端到端混凝土重量、防腐和流动保证涂层解决方案。

点评:近年来,涂料行业跨界收购的趋势日益增多。此次收购对于Tenaris来说是一次重要的战略举措。通过获得Shawcor的专业技术和市场覆盖,Tenaris将能够进一步巩固其全球管道制造业的领先地位,提升竞争力。同时,也标志着管道涂料市场迎来新的竞争格局。

 

4
立邦收购知名密封剂企业NPT

事件:2023年7月6日,立邦涂料控股有限公司(以下简称“立邦涂料”或“公司”)宣布,已通过特定子公司DuluxGroup Limited在英国设立的特定子公司DGL完成对欧洲周边涂料产品制造商NPT 51%的股份收购。

盘点丨2023全球涂料行业十大并购事件

NPT成立于1993年,隶属于3G集团,公司主要从事密封剂和粘合剂等的制造和销售。除在意大利销售外,还出口到60多个国家,拥有密封剂和粘合剂的卓越技术和强大品牌,以及投资充足的欧洲制造基地和广泛的分销网络。该公司截至2021年12月的财年销售额约5300万欧元(约合人民币4.2亿元)。

提到此次收购的原因,立邦涂料表示,公司一直以“股东价值最大化”作为唯一的管理使命为目标,通过现有业务和积极并购两个环节,积累强大的品牌和优秀的人才,在“资产组合”模式下追求不断的增长。

近年来,立邦涂料正在推进一项战略,即不仅限于涂料和涂层领域,公司将在中长期内把业务领域扩展到其周边领域。根据市场调研机构Fortune Business Insights估算,在涂料周边领域,SAF(即:密封剂Sealants,胶粘剂Adhesives,填料Fillers)的全球市场规模为600亿美元,而立邦涂料的目标是在每个业务领域的每个区域建立坚实的基础,以扩大市场份额。

点评:2023年,喜欢“买买买”的立邦一共发起了五次并购,NPT只是其中一笔,但却具有一定代表性。透过收购NPT,我们能发现,随着客户对于涂料周边业务(即:密封剂、粘合剂和填料;建筑化学品;外部隔热复合系统(隔热材料)等)需求的不断增长,立邦涂料将在利用现有分销网络和合作伙伴关系的同时,推进战略投资,在全球范围内积极布局涂料周边业务。可以预见,未来,立邦将继续通过并购或与优质品牌合作提升发展动能,而那些拥有强大的企业或产品品牌、优秀经营团队的涂料及涂料周边企业企业将获得青睐。

 

5
关西涂料收购贝格集团铁路涂料业务

事件:贝格集团(Beckers Group)在2023年5月2日正式宣布,其铁路涂料业务出售给关西HELIOS的交易工作已经全部完成。该业务将成为新成立的关西HELIOS法国公司的一部分。

盘点丨2023全球涂料行业十大并购事件

此次交易是简化贝格涂料投资和业务组合的又一动作,贝格涂料将强化其在高性能涂料领域的领先品牌形象,并继续以可持续创新发展为方向,打造涂层新材料领域的领导者市场地位,它使贝格集团能够提高效率并重新投资于战略核心领域和新产品。

据悉除技术资产和业务资产的出售之外,贝格铁路涂料业务的部分员工也将加入新成立的关西HELIOS法国公司。另一方面,贝格集团将继续为其在印度和中国的铁路客户提供服务。

关西HELIOS集团执行董事Dietmar Jost表示:“对于关西HELIOS而言,铁路涂料的开发和生产一直非常重要,我们近年来取得了强大的市场地位,成为欧洲最大的铁路涂料生产商,拥有Wefa、Rembrandtin和Helios等品牌。贝克斯创新的工业涂料旨在保护铁路车辆产品,确保最高质量和环保。这次购买使我们的投资组合完美无缺。此次收购完美地完善了我们的产品组合。继我们最近的资产收购和在德国埃森成立关西HELIOS Wefa之后,此次业务收购是关西 HELIOS在铁路涂料领域的又一举措。”

点评:对于关西涂料而言,铁路涂料的开发和生产一直非常重要。近年来,关西涂料在铁路涂料业务领域取得了强大的市场地位,成为欧洲最大的铁路涂料生产商,拥有Wefa、Rembrandtin和Helios等品牌。贝格创新的工业涂料旨在保护铁路车辆产品,确保最高质量和环保。此次收购加强了关西涂料的投资组合,同时完善了公司产品组合。此次收购是继在德国埃森成立关西HELIOS Wefa之后,关西在铁路涂料领域的又一重要举措。

 

6
俄罗斯建筑商拿下三大巨头在俄业务

事件:受俄乌冲突影响,多家涂料企业出售在俄业务。佐敦于2022年8月将其俄罗斯资产出售给乌拉尔建筑公司Atomstroykomplex,交易金额未披露。Atomstroykomplex是一家领先的房地产开发和建筑材料公司,总部位于乌拉尔联邦区叶卡捷琳堡,,公司业务由建筑公司、建筑材料生产厂、最新的道路建设车辆和机械车队、设计办公室、房地产代理和房屋维修办公室组成。

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中外涂料网注意到,在佐敦涂料在交易完成后不久,新东家Atomstroykomplex变设法迅速恢复了前佐敦圣彼得堡工厂的运营,并进行了品牌重塑,开始以Lithium品牌销售涂料。

2023年7月,Atomstroykomplex收购了海虹老人在俄罗斯的资产,但这笔交易没有涉及任何活跃的业务。在获得丹麦和俄罗斯当局的相关批准后,海虹老人完成了对其在俄罗斯资产的剥离。Atomstroykomplex已经收购了海虹老人在俄罗斯的法人实体,包括其资产和员工。

2023年9月,lithium宣布PPG也走了同样的道路,将其俄罗斯资产出售给了公司。同样,该交易的条款,特别是价值和是否包括回购期权,都没有披露。

在收购PPG资产后,lithium在一份声明中表示,在俄罗斯前佐敦、海虹老人和PPG资产的基础上组建的新公司将成为俄罗斯国内涂料市场上最大的参与者,为整个俄罗斯行业“定下基调”。

点评:自俄乌冲突发生以来,多家知名涂料企业宣布关闭、出售俄罗斯业务。虽然已有多家涂企因贸易风险暂停了在俄罗斯的业务,但从规模来看,这些动作对涂料企业业绩影响甚微。对Atomstroykomplex而言,将全球领先的三大涂料制造商的前俄罗斯资产集中在一个屋檐下,是一个重大的发展,从长远来看,这将给市场带来重大变化。

 

7
Briolf集团收购INTEC

事件:2023年7月,知名化工企业Briolf集团宣布,已经收购了INTEC公司100%的股份。此次收购是Briolf集团增长计划的一个重要里程碑,因为它巩固了其作为欧洲涂料行业主要参与者的地位。

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Briolf 集团是一家家族企业,总部位于西班牙赫罗纳,旗下包括 Roberlo(汽车修补漆和工业涂料)、Montana Colors(装饰和街头艺术)、Chemfix(建筑和木材粘合剂)和 Cromaresme(玻璃涂料)。Roberlo的总部位于西班牙赫罗纳;Montana Colors和 Cromaresme位于巴塞罗那,Chemfix位于英国利兹。集团主要服务于汽车修补漆;工业涂料;塑料和玻璃涂层;气溶胶美术和工业领域。

Briolf集团表示,此次收购符合公司2022-2026年的战略计划,因为它可以在加强公司现有业务线的同时不断提高多元化程度。在当前的市场情况下,Briolf通过在集团内增加一项全新的技术和部门来实现这一目标,同时通过品牌和客户来扩大车身市场的价值主张,与Roberlo的业务互补。

数据显示,Briolf集团在2022年增长接近25%,营业额超过1.9亿欧元。由于有机增长的结合,预计2023年将超过2.5亿欧元(约合人民币20亿元)。

点评: INTEC是汽车修补漆领域的标杆企业,该公司成功开发了一系列专注于复合材料领域的腻子、浆料和粘合剂。这些产品在技术和要求苛刻的市场中都有多种工业应用,例如风能领域的船舶或风力涡轮机的设计和建造。通过此次收购INTEC,不仅可以在加强Briolf集团现有业务线的同时不断提高多元化程度,还能与旗下Roberlo的业务互补,扩大公司在汽车市场的价值主张。

 

8
钻石涂料收购宣伟子公司

事件:2023年4月,Diamond Vogel(钻石涂料)宣布已经完成了对N92 Menomonee Falls, LLC的收购,N92 Menomonee Falls是宣伟的子公司。该公司总部位于梅诺莫尼福尔斯,拥有约100名员工,主要生产配色补漆、定制气雾剂和其他特种涂料。产品组合包括知名品牌的产品,如Precision Color、 Quest、Raabe、 Zolatone和Z-Line。

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“我们真诚地欢迎Menomonee Falls团队加入钻石沃格尔家族,”钻石涂料总裁兼首席执行官Jeff Powell说,“该设施为我们提供了一个交付式解决方案,能继续提供高质量的气溶胶产品。此外,我们很高兴能将他们丰富的制造知识和悠久的客户服务历史加入到我们的组织中。”

钻石涂料成立于1926年,于1967年收购Diamond Products Manufacturing公司最终合并成的美国钻石涂料(Diamond Vogel)如今已经传承三代,美国钻石涂料始终坚持完善自己的产品配方,生产和分销自己的产品。时至今日美国钻石涂料(Diamond Vogel)在全球已拥有13个生产基地,有超过1000个销售中心,其生产的建筑涂料在北美占有率长期居于领先地位,其工业涂料更是广泛用于航空航天,机场维护,船舶,交通航运等领域。

点评:收购N92 Menomonee Falls可以加速钻石涂料的气雾剂增长战略,Menomonee Falls团队在气雾剂制造方面的专业知识将为钻石涂料现有的气雾剂制造能力增加了深度和广度。从此次收购中,我们也能发现,今后涂料行业并购重组将更强调专业性和技术性,也更注重并购后企业的品牌和市场所发挥的作用。那些细分领域的“小而美”公司将更受资本青睐。

 

9
斯塔尔完成对ICP工业解决方案集团的收购

事件:2023年3月,荷兰知名涂料技术供应商Stahl(斯塔尔)宣布公司已收购高性能包装涂料的领导者ICP Industrial Solutions Group (以下简称“ISG”)。此次交易将加强斯塔尔在柔性材料特种涂料领域的全球领导者地位。

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作为全球领先的涂层、加工和处理领域的特种化学品公司,斯塔尔为涂料、加工和许多不同的日常材料的处理开发特殊化学品,公司在全球拥有11个生产基地(50%位于新兴市场),37个应用实验室,公司员工数量达到1821名,2021年年销售额达8.31亿欧元(约合人民币61亿元)。

据中外涂料网了解,ISG棣属于Innovative Chemical Products,主要提供全面的高性能涂料组合,用于包装和标签应用,特别是在弹性食品和制药领域。ISG的业务主要在北美市场(近70%的销售额),是当地公认的技术领导者。ISG预计,2022年归属销售额约为1.4亿美元(约合人民币9.6亿元),此次收购后将使斯塔尔的年销售额超过10亿欧元,EBITDA利润率超过20%。

点评:完成这一重要的战略收购是斯塔尔的一个重要里程碑。斯塔尔和ICP的产品重点和技术高度互补,此次收购将增强斯塔尔的增长前景,使公司的目标市场多样化,并拓宽公司的技术基础。此外,将ICP的专业知识和一系列创新的低影响解决方案整合到斯塔尔的投资组合中,将为斯塔尔的利益相关者创造更多的价值。

 

10
MIPA集团收购WB涂料 扩大工业涂料业务

事件:2023年1月,MIPA(米帕)集团宣布,将从2023年1月1日起接管Warnecke & Böhm GmbH公司的业务,并维持WB涂料品牌。Warnecke & Böhm的产品范围和客户关系将主要由德国雷根斯堡的Feycolor有限公司接管,该公司属于MIPA。

盘点丨2023全球涂料行业十大并购事件

MIPA集团总部坐落于德国艾森巴赫,主要生产各类清漆和油漆。公司在德国以及境外拥有超过8个的生产基地,公司致力于研发和生产汽车修补漆,工业漆,装潢用漆,以及为专业用户提供的木漆。MIPA集团目前全球员工人数已超过1200名员工,正在为全球各大洲超过100多个国家的子公司和客户群体运送产品。

收购完成后,WB涂料产品的制造将根据产品类别与MIPA各生产基地合作进行。MIPA董事总经理Markus Fritzsche强调:“收购后,传统的WB涂料品牌肯定会被保留。他们将继续为客户提供传统的产品系列,同时还会继续得到巴伐利亚专业工业涂料公司的支持。”

点评:收购WB涂料业务意味着MIPA集团在工业涂料领域拥有更大的客户基础和产品组合,可以成功利用现有MIPA产品的众多协同效应。

结语:

当前,涂料行业内并购日益增多,竞争加剧。从以上案例中,不难发现涂料企业的收购步伐已向行业上下游蔓延,同时新材料、涂料周边业务等细分领域也越来越受行业青睐。

随着技术发展和行业标准的提高,大型企业和巨头借助资本实力择机收购,快速实现多元化或规模扩张,将促使行业资源持续向头部靠拢,“强者更强”的马太效应在未来会更加凸显。可以预见的是,今后企业并购重组将更强调专业性和技术性,也更注重并购后企业的品牌和市场所发挥的作用。

随着大型涂料企业采用投资组合的方式管理其业务,并更快地将某些不符合其核心战略的资产推向市场,涂料行业将出现高水平的分拆活动。而在销量、收入和利润可持续性方面表现强劲的企业将在并购过程中获得极大关注。(中外涂料网)

文章来源:中外涂料网         责任编辑:雷达

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