2014年建筑涂料行业年度报告” 108628″

    2014年建筑涂料行业步入发展新常态

    建筑涂料发展速度放缓，产量增速从2000-2013年的平均18%左右降为8%左右，销售收入增速放缓至10%左右。

    建筑涂料增长动力从房地产投资驱动逐步向房地产投资和旧房翻新共同驱动转变。房地产投资驱动力逐步减弱，旧房翻新驱动将逐步增强，通过一段较长时期以后，逐步过渡至发达国家情况，主要以旧房翻新驱动。从统计局有统计数据的1981年以来，至2013年的33年，我国共建房屋601亿m2，其中住宅房屋405亿m2，占2/3。据此估计，既有建筑至少400亿m2以上。以其中1.5%需重涂翻新计，就有6亿m2，约占新建房屋的17%。旧房翻新市场潜力巨大，值得建筑涂料企业关注。

    产品由单色平涂继续向多彩、质感、功能和环境友好发展。

    建筑涂料企业集中度逐步提高，品牌在营销中作用日益扩大，小型建筑涂料企业生存压力增大。

    产量和销售收入

    2014年建筑涂料产量估计为516万t，比2013年增加8%。2014年建筑涂料销售

    收入估计为1067亿元，比2013年增加约10%。因为建筑涂料现在没有国家统计局的数据，这些数据是在2011年国家统计局统计数据基础上推算的，当时统计范围是年主营销售收入2000万元及以上企业。所以这些数据未包括年主营销售收入2000万元以下企业。

    全国建筑涂料和涂料产量以及占比如表1。

    表1 全国建筑涂料和涂料产量以及占比

    品种

    产品品种有普通平涂乳胶漆，如纯丙、硅丙、苯丙、氟碳、醋丙，无机涂料，无机和有机复合涂料等；质感类涂料，如真石漆，质感涂料等；水性多彩涂料；功能性建筑涂料，如反射隔热涂料，分解甲醛和去除有毒有害物质涂料，净化空气涂料等。

    其中，水性多彩涂料、质感类涂料和功能性建筑涂料发展较好。在外墙涂料使用方面，平涂涂料继续萎缩。

    当然，水性多彩涂料和真石漆一样突破了涂料的单色性，而且彩点颜色大小形状自由设计，仿真度高，但终因涂膜薄，对着太阳光，以一定角度观察，不平整度被放大，装饰效果会打折扣。把水性多彩涂料和真石漆或质感涂料搭配使用，或含砂水性多彩涂料，能避免此问题。

    环境友好要求进一步趋严

    标志事件是2014年7月1日实施的 HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》标准和 2015年1月26日国家财政部、国家税务总局联合发文（财税[2015]16 号）关于对电池、涂料征收消费税的通知。

    通知规定对施工状态下挥发性有机物(Volatile Organic Compounds，VOC)含量高于420g/L的涂料征4%消费税。该通知对建筑涂料行业影响不大，因为建筑乳胶漆的VOC 远远低于420g/L。

    HJ2537-2014标准从产品全过程，即设计阶段→生产阶段→产品本身，提出环境标志产品技术要求。设计阶段对原材料的禁用要求，生产阶段对能耗、用水量、废水处理以及粉尘等清洁生产要求，产品对有害物以及粉尘等清洁生产要求，产品对有害物质限量要求。

    HJ2537-2014标准规定，产品中不得人为添加附录A中所列物质如表2。

    表2 产品中不得人为添加的物质

    HJ 2537-2014 标准规定，“产品生产企业的清洁生产应符合《涂料制造业清洁生产评价指标体系（试行）》中国内先进水平的要求。”即企业清洁生产综合评价指数 P 值要不小于90。

    HJ2537-2014标准规定建筑涂料中有害物质限量应符合表3要求。

    表3 HJ2537-2014标准规定建筑涂料中有害物限量要求

    HJ2537-2014增加了外墙涂料和工业涂料对乙二醇醚及其酯类限量要求，并规定不大于 100 mg/kg。

    HJ 2537-2014 标准提高了对一些有害物质限量要求。挥发性有机化合物的限量要求变化如表4。

    表4 HJ/T201-2005和HJ2537-2014对VOC限量要求比较，g/L

    建筑涂料游离甲醛限量要求从 HJ/T201-2005的不大于100mg/kg提高至 HJ2537-2014的不大于50mg/kg。甲醛通常主要来自防腐剂和乳液。

    苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量的限量要求从HJ/T 201-2005的不大于500mg/kg 提高至 HJ 2537-2014 的不大于100mg/kg。

    另外，我国目前对防腐防霉防藻剂的环境要求，只是通过对涂料游离甲醛要求，而间接对防腐防霉防藻剂的游离甲醛要求。国外，尤其是欧盟，除了对防腐防霉防藻剂的游离甲醛要求外，还对其活性组分提出要求。

    甲醛将从 2 H351 怀疑致癌（Suspected ofcausing cancer）类转划为 1B H350 可能致癌（May cause cancer）类，2015 年4月1日实施。

    欧盟 No 286/2011 对 No1272/2008 物质和混合物分类、标签和包装的修订规定，把H 317可能导致皮肤过敏反应(May causean allergic skin reaction)类修订为 EUH208含有<敏感物质名称>可能产生过敏反应（May produce an allergic reaction）类，2015年6月1日实施。与H317比较，浓度限值要求高了一个数量级，具体如表5。

    表5 防腐防霉剂H317和EUH208要求对比

    标准

    2014年发布的建筑涂料及其有关标准如表6所示，还在待批、修订和制订的标准如表7。

    表6 2014年发布的建筑涂料及其有关标准

    表7 还在待批、修订和制订的标准

    现在有效的人工氙弧灯老化试验标准GB/T 1865-2009 色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射，是等同采用 ISO11341-2004 国 际 标 准。而ISO11341-2004已被ISO16474-2-2013色漆和清漆–实验室光源曝露试验方法–第2部分：氙弧灯（Paints and varnishes –Methods of exposure to laboratory lightsources — Part 2: Xenon-arc lamps）替代。

    品牌和房地产开发商集团统一集中采购

    品牌在建筑涂料产品营销中的作用越来越明显。企业发展速度与品牌的知名度和美誉度相关性也越来越大。

    房地产开发商集团统一集中采购越来越多，已成为主流。

    电商

    用户虽然选用建筑涂料装饰，但实际最后使用的不是涂料，而是涂膜。建筑涂料只有通过设计和涂装，并在一定的干燥条件下，形成涂膜，才能起保护、装饰和其他作用。建筑涂料对于用户来说，只是半成品，牢牢附着在基面上的涂膜和涂装效果才是用户要求的成品。

    因此，互联网+建筑涂料应该包括给用户涂装效果体验，提供个性化的整体解决方案和服务，简化流通环节。由于内墙产权清晰，翻新市场已启动，并正在快速发展。

    上市

    2014年，建筑涂料企业在进军资本市场中，创业板 IPO 受阻，新三板上市取得较大成功。嘉宝莉、展辰、美涂士等涂料企业创业板 IPO 上市努力失败，现仅剩的三棵树涂料。创业板 IPO 之路渺茫，而新三板准入标准较低，越来越多建筑涂料企业进入创业板。据不完全统计，2014 年建筑涂料企业在新三板挂牌上市分别是：广东美涂士建材股份有限公司（股份代码：831371）、郑州优波科新材料股份有限公司（股份代码：831040）、苏州吉人新材料股份有限公司（股票代码831374）、安徽菱湖漆股份有限公司（股票代码：831719）、江苏凯伦建材股份有限公司（证券代码：831517）、广东赛力克防水材料股份有限公司（证券代码：831594）、上海济众化学高分子技术股份有限公司（股份代码：100212）、铂恩塞尔新材料（上海）股份有限公司（股份代码：100231）、江苏津铭防水建材有限公司（股份代码：201429)、江门市润立化工实业有限公司（股份代码：201963）、汇彩涂料（上海）股份有限公司（股份代码：100335）、广东千叶松化工有限公司（证券代码663375）、惠州辉煌涂料有限公司（证券代码：663101）、郑州市超前涂料有限公司（证券代码663230）、广州市佐丹士涂料有限公司、福建创美新材料科技有限公司等。2015年，上海三银涂料科技股份有限公司（股份代码：100386）、江门市奥伯森涂料有限公司（股份代码：203353）等在新三板挂牌上市。