Abdul Rahim Chughtai: 巴基斯坦涂料行业分析报告

    Abdul Rahim Chughtai，亚洲染料工业协会副会长，在11月14日上午全球涂料采购论坛中，为大家带来了《巴基斯坦涂料行业分析报告》。

    一 巴基斯坦涂料行业现状

    涂料行业是巴基斯坦需求量最大的行业之一。目前，巴基斯坦的装饰漆、表面涂料和特殊化学品市场的规模估计约为33 – 38亿卢比。这一市场规模每年以5-10%的速度增长，这取决于经济的扩张和工业的投资。

    在巴基斯坦，亚洲的需求持续增长，比世界其他地区都要快，而亚洲地区目前占全球消费总量的50 – 55%。2016年，房地产业占GDP的比重为6.71%，在过去三年里保持了3.99%的增长率。(2016年巴基斯坦经济调查)

    二 巴基斯坦涂料行业现状影响因素

    这种增长明显的事实是两个涂料巨头：AkzoNobel Pakistan (之前名为ICI paints)2015年营业额是Rs 72亿,上一年总营业额为Rs 69亿(2015年ANPL年度报告)。Berger, 2016年总营业额为Rs 50.8亿,上一年总营业额为Rs 43亿(2016年Berger年度报告)。

    该行业分为两部分。有组织的，占市场的30%到40%，无组织部分占领其他的市场份额。据估计，在没有组织的部分中，有超过350个涂料和清漆公司属于无组织部分。他们的产品有各种标准，生产成本相对较低。在有组织的部分，主要的参与者包括跨国公司(AkzoNobel Pakistan, Berger, Jotun, Kansai, Nippon) 和当地公司 (Happilac, Brighto, Diamond, Master and Nelson)。巴基斯坦的涂料和涂料生产商数量很大，但大多数是地区生产商，只有10家左右大型跨国公司。

    在本地生产商中，Happilac和Brighto的市场份额超过50%。大多数大型跨国公司从事的领域有装饰涂料、工业涂料、粉末涂料、汽车涂料和建筑化学品。涂料生产商例如Akzo Nobel, Kansai Paint, Nippon Paint, Berger, Gobis, BASF, Axalta 在巴基斯坦都有生产基地。

    三 类别：巴基斯坦的涂料行业将其油漆分为六种类型：
    > 国防服务油漆
    > 海洋涂料
    > 装饰涂料
    > 建筑涂料
    > 工业用漆
    > 特殊的油漆

    近年来，在中巴经济走廊(CPEC)项目结束后，巴基斯坦的建设取得了令人瞩目的增长，为涂料和涂料行业的所有参与者提供了机会。装饰性油漆在商住宅建筑领域的使用已出现增长趋势。随着中国经济的稳步发展，加上中巴经济走廊(CPEC)项目的建设活动不断增加，油漆和涂料的需求一直在上升。这使相关领域的公司得以扩大产品范围，以迎合日益增长的油漆和涂料需求。巴基斯坦独特的地理位置使它能够占领中亚和中东的油漆和涂料市场。

    阿富汗被认为是大规模重建的地方之一，已经成为巴基斯坦出口的理想市场——阿富汗大约90%的油漆供给都来自巴基斯坦。与此同时，新的建设正在增加，这是一种业务增加;大约三分之二的装饰性油漆应用于正在翻新或重新粉刷的房屋，三分之一应用于全新的建筑。随着经济和房地产市场的增长，消费者对油漆和涂料的需求也在增长。

    许多巴基斯坦公司与一些国际领先的制造商的技术合作协议，包括中国最大的涂料公司,日本,德国,英国,土耳其,等。为发展中的油漆和涂料原材料、装饰涂料、汽车涂料、一般工业,粉末涂料,防护涂料、汽车修补业务,道路安全,政府和海军建设和海洋,建设化工、印刷油墨、辅助产品,建筑化学品、胶粘剂、汽车整修表面,工业涂料等方面提供协助。

    四 原材料市场概述

    涂料工业用大约300种不同类型的原料生产各种颜料。随着油漆和涂料产品的需求增加,需要的原材料,无论是在装饰涂料、汽车涂料、一般工业,粉末涂料,防护涂料、汽车修补业务,道路安全,政府和海军建设和海洋,建设化工、印刷油墨、辅助产品,建筑化学品、胶粘剂、汽车整修表面,工业涂料等…也一直在增加。主要进口原料包括颜料、氧化锌和氧化钛。

    制造商、产品经理以及巴基斯坦各地都在寻找合适的原材料、设备和技术。

    巴基斯坦涂料工业的外国公司相当活跃。事实上，相当一部分领先的油漆制造公司是由外国制造商赞助，并与当地企业合作。外国投资者的利益主要体现在大多数这些公司作为投资者和贸易者在油漆领域开始他们的工作，制造他们本国的产品。一些当地涂料制造企业也与东道国的投资者合作，在中东国家建立了油漆制造厂。据报道，巴基斯坦赞助者在科威特、阿富汗和黎巴嫩建立了这样的合资企业，在沙特阿拉伯、阿联酋、伊朗和其他海湾国家探索更多这样的机会。

    五 巴基斯坦涂料行业需求

    油漆和清漆的主要消费者是政府和半政府组织，如国防服务、造船厂、铁路。WAPDA、大坝;政府道路运输机构等。据估计，私人住宅行业占中国油漆总消费量的20%。油漆和清漆的需求来自于建筑、建筑、制造、运输和其他行业的扩张。

    巴基斯坦在发展方面还没有走很长一段路，为了实现这一目标，已经制定了五年计划。此外，由于政府在工业和经济政策的预定改变，私营部门的投资前景得到了有利的转变，预计将有助于私营工业部门的增长。鉴于此，巴基斯坦的油漆行业似乎有了很大的发展潜力。据保守估计，在未来五年内，油漆的需求量每年增加20%。此外，化学工业的发展也在与中国企业的合作中进行，因此，预计在未来五年内，油漆工业所使用的大部分原材料都将在当地生产。

    六 巴基斯坦涂料市场出口状况

    巴基斯坦在油漆和清漆方面的出口表现并不令人鼓舞。主要出口油漆和清漆包括配色、珐琅、油漆油、颜料、颜料和清漆。巴基斯坦向许多国家出口油漆和清漆，其中包括沙特阿拉伯、日本、阿联酋、迪拜、孟加拉国、伊朗、新加坡、斯里兰卡和阿曼。巴基斯坦主要出口的主要是中东国家。

    七 小结

    近年来，在中巴经济走廊(CPEC)项目结束后，巴基斯坦的建设取得了令人瞩目的增长，为涂料和涂料行业的所有参与者提供了机会。装饰性油漆的商业和住宅建筑领域的应用，已出现了增长现象。巴基斯坦的需求增长速度超过世界其他地区，而该地区的全球消费量占全球总消费量的比例为50 – 55%。随着油漆和涂料产品需求的增加，需要原材料

    随着经济和房地产市场的增长，消费者对涂料和涂料的需求也在增长。鉴于此，巴基斯坦涂料行业有进一步发展的巨大潜力。由于政府的灵活政策和不断上升的人口，这个行业的外国投资者正在与巴基斯坦本土公司携手合作。

责任编辑：李谨之