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忘了天然气被卡脖子,西方疯狂制裁俄罗斯,国产原料企业机会来了

今年的涂料行业各种难,有一种就是俄乌冲突造成的能源危机引发的化工原料断供和价格波动。

但塞翁失马焉知非福,为涂料行业带来各种难的俄乌冲突,终于要为我们带来一些利好了。

 

01
从俄乌冲突到欧洲能源危机

俄乌战争进入2022年后,就好像拉开了宫斗剧的帷幕,剧情不断反转,好戏接连不断。好像忘记了天然气被俄罗斯卡脖子一样,西方疯狂地制裁俄罗斯,制裁项目多达1.1万项,终于遭到俄方强硬反制,天然气断供。寒冬将至,欧洲已经被俄罗斯掐的快“没气”了。

忘了天然气被卡脖子,西方疯狂制裁俄罗斯,国产原料企业机会来了

能源危机,用电危机,化工危机,接踵而至。

正当西方的化工不亮时,东方的化工却要亮了。俄罗斯正在准备铺设通往中国的天然气管道西伯利亚力量2号,并加紧去美元化,出口的天然气直接用人民币和卢布结算……

在美国的鼓动下,西方选择站边后,开始对俄进行史无前例的经济制裁。但俄罗斯却抡起能源大棒,在制裁中不断提高天然气价格,赚得盆满钵满,天然气出口额屡创新高。

这让西方又气又恨又眼红,又不得不买。以天然气发电为主的欧洲,气价上涨,电价飙升,以天然气为原料或能源的化学品上涨,欧洲的老百姓苦啊。西方各国国内压力大增,为缓解压力,又担心俄罗斯将天然气的巨大收益用于俄乌战争,欧盟就出了一个昏招,将俄罗斯天然气价格设置上限,直接砍掉一半左右。

赔本售气,俄不接受。天然气限价一出,立即遭到普京强硬反制,先以拿到加拿大维修的涡轮机被扣留为由,北溪一号减供,又以设备检修为由,无限期停运了北溪一号供气管道。之后以本国用气量增加为由,将北溪二号向欧洲的供气量减少了一半。

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一串组合拳后,俄罗斯供应给欧洲的天然气,价格没有被限制,数量却直接减少了四分之三。英、法、德、意等西方各国电价翻倍疯涨,还没有停下来的势头。

德国政府宁可把国家储备的天然气,送给乌克兰,也不卖给老百姓,德国天然气价格上涨了300%,莱比锡爆发了数千名民众的游行示威,表达内心强烈的不满。

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德外长亲赴加拿大,帮俄要回了扣留的全部涡轮机,俄却仍未恢复供气,这让欧盟有点懵,是好处太少了吗?

制裁就意味着反制,经济制裁向来都是伤敌一千自损八百。地区冲突叠加新冠疫情引发的能源危机和经济衰退,已经开始波及全球,停不下来。

 

02
能源危机波及全球化工

天然气除了影响能源成本,其作为天然气化工的基础原料,通过合成氨、乙炔化工、氢气等产业链将传导至化肥、氯碱、聚氨酯等大部分化工品,影响面可谓巨大。

在缺少天然气的情况下,欧洲部分化工品厂家的平均原料成本居高难下,进而使得大批厂家不得不停产,直接降低了欧洲企业很多化工原料的核心竞争能力。如MD、TDI、聚氨酯、丁辛醇、丙烯酸、甲酸、纯碱、钛白粉等。

德国工商联合会发布的研究报告显示,通过调查3500家德国工业企业,约16%企业认为自身有必要减少生产或放弃部分业务,其中近四分之一已减产停产,另四分之一在减产中,剩下一半企业正计划采取措施。

欧盟当前整体天然气储备已储满81%,按2020年消费量总量计算,约可满足2-3个月的消费量(21.75%)。当前储备水平可以保障民用,工业用能必将受到较大冲击,欧洲化工企业这波化工原料的停产涨价不可避免。

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作为化工巨头,巴斯夫是德国最大的天然气用户之一,其采购的天然气中有60%作为能源供生产使用,40%则为原料用于生产化学品。天然气的短缺将对其产量产生直接影响。俄乌冲突期间已经多次减产、涨价的巴斯夫,得知北溪一号无限期停供后表示,如有需要,可能会进一步削减产量。

在欧洲化工原料减产、涨价的时候,市场需求在新冠疫情等因素的影响下,其实是在下滑的,已经形成买方市场。那么以生产成本定价的欧洲化工原料,要比以市场需求定价的国产化工原料贵很多,这反而给国产化工企业一段难得的发展机遇期。

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03
为攻克原料卡脖子技术迎来更长发育期

欧洲能源危机影响到的主要化工原料有MDI和TDI、乙烯、EVA、二氧化硅、PVC等。

MDI和TDI

2021年全球MDI需求约为823万吨,亚洲、欧洲和北美是MDI主要的消费地区。欧洲停产减产导致海外MDI和TDI供给受限,叠加全球市场需求有望逐步修复,国内MDI和TDI的出口量或将提升,这对国内MDI和TDI的产能释放提供了巨大的市场空间。

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乙烯

俄乌冲突背景下,欧洲乙烷裂解装置削减产量,乙烯供给受限。欧洲乙烯装置的低负荷运转或将对全球乙烯的长期供需结构造成冲击,未来乙烯迎来一波反弹。

EVA

受乙烯减产及醋酸乙烯供给受限影响,2022-2023年我国光伏级EVA供需结构将维持紧平衡。海外EVA供给端的收紧将导致国内EVA进口端进一步受限,随着我国EVA产能逐步投放,预计未来我国EVA进口依存度将进一步下降。

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二氧化硅

二氧化硅广泛应用于光伏、橡胶、轮胎、制鞋等行业,且属于高耗能行业。天然气短缺叠加电力价格上涨,欧洲二氧化硅行业或将减产,这对我国产能过剩的二氧化硅及其下游企业是一大利好。

PVC

受生产成本影响,全球PVC产能主要集中在中国及东北亚地区。欧洲地区PVC产能在全球占比约为15%。俄乌冲突之后,能源价格上涨叠加原材料成本增长,推动欧洲地区乙烯减产,PVC行业或迎来很好的发展机遇。

中外涂料网注意到因北溪一号停供,欧洲化工产品大幅上涨,留下的市场空白,必然由欧洲以外的化工企业来填补,中国的化工企业有望闷声发大财。但国内暂时无法生产的高端化工原料的涨价,也将会殃及我国下游的化工企业。

希望借北溪一号停供收割这波韭菜,能多收一点,多收一段,好为我们攻克高端化工原料的卡脖子技术,营造更长的发育期。

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中外涂料网了解到,俄罗斯输送给中国的天然气供应稳定充足。而且中俄之间很快将新建一条新的天然气运输管道——“西伯利亚力量2号”。目前工程师正在加紧设计,项目将于2024年开工,2030年运营!

文章来源:中外涂料网         责任编辑:雷达

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