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立邦又双叒叕收购!又拿下一家年收入近10亿的公司

角逐全球千亿大市场,全球涂料巨头立邦又拿下一家年收入近10亿的公司。11月13日,立邦涂料宣布公司的联合子公司Nippon Paint Holdings SG Pte.Alina Group (以下简称“NPHDSG公司”),已获得在哈萨克斯坦从事干混砂浆材料、涂料等制造、销售的Alina Group LLP(以下简称“Alina公司”)75%的股份(以下简称“取得本案”)。

立邦又双叒叕收购!又拿下一家年收入近10亿的公司

立邦称,双方已经签订了股份转让合同。 另外,在签署股份购买协议的同时,立邦还签署了一份看跌和看涨期权协议,该协议使NPHDSG有权在三年内或更早时与卖方达成协议后购买Alina剩余25%的股本。

在2023年8月10日召开的董事会会议上,立邦董事会决定将签署股份购买协议的决策权委托给代表执行官和联合总裁。由于所有条件都已满足,公司于2023年11月11日正式签订股份购买协议。

据中外涂料网了解,Alina公司成立于2000年,位于哈萨克斯坦共和国阿拉木图,公司专注于制造、销售干法砂浆材料和涂料。2020年-2022年,Alina公司的销售额分别为9560万美元、1.21亿美元、1.3亿美元(约合人民币9.48亿元)。

立邦又双叒叕收购!又拿下一家年收入近10亿的公司

立邦涂料表示,一直以来,公司以追求股东价值最大化(MSV)为唯一使命,通过资产整合模式实施良好的低风险并购,从而提升业绩,积累新收购的品牌和人力资源,并在集团内部进一步发挥杠杆作用。此外,公司正在推进扩大业务领域的战略,从中长期来看,将业务范围从涂料、涂层领域扩展到邻近领域。涂料周边领域CC (Construction Chemicals:建筑化学品)的全球市场规模为720亿美元(约合人民币5252亿元),立邦正在各地区建立稳固的立足点,以提高市场份额。

包括哈萨克斯坦在内的中亚有潜力在GDP增长和城市化的推动下实现持续强劲的增长。Alina在中亚四个国家开展业务,以哈萨克斯坦为中心,在干混砂浆市场(哈萨克斯坦的CC细分市场)以及油漆和涂料市场具有领先地位,品牌知名度高,生产基地完善,分销网络广泛。

此次股份收购将使立邦涂料集团能够利用Alina积累的专业知识。此外,立邦将致力于通过与集团公司建立协同效应,扩大公司在邻近地区的业务,并提高公司在中亚市场的市场份额,例如在哈萨克斯坦市场供应立邦的土耳其合并子公司Betek Boya提供的具有广泛价位的品牌,以提高产品供应。

据中外涂料网了解,本次收购预计将从第一年起促进每股收益的增长。收购将完全通过向金融机构借款获得资金。立邦集团不打算筹集股本。同时,此次股票的收购对公司2023年12月期业绩预测的影响很小。

中外涂料网注意到,根据立邦涂料此前提出的“新中期经营计划(2021-2023年)”显示,立邦集团拟利用澳洲多乐士和Betek Boya拥有的密封剂、粘合剂和填料;建筑化学品;外部隔热复合系统(隔热材料)等经验,发展涂料周边业务。

随着客户对于涂料周边业务需求的不断增长,立邦涂料正在全球范围内布局该业务,这预计将成为一个充满希望的市场。立邦认为,在现有的业务中,客户对涂料周边产品的需求正在增加,公司将在利用现有分销网络和合作伙伴关系的同时,推进战略投资,并以每个年度的销售额增长5%至10%为目标,继续增长。

立邦认为,自产自销,具有强烈区域特征的涂料和周边业务,这种模式将有助于为公司创造中长期价值。公司并购的特点是为当地运营提供强有力的支持,以充分发挥当地合作伙伴公司的优势。

在今年7月,立邦收购了欧洲涂料周边产品制造商NPT,该公司主要从事密封剂和粘合剂等的制造和销售。除在意大利销售外,还出口到60多个国家,拥有密封剂和粘合剂的卓越技术和强大品牌,以及投资充足的欧洲制造基地和广泛的分销网络。该公司截至2021年12月的财年销售额约5300万欧元(约合人民币4.2亿元)。

近几年,涂料行业收购并购交易稳定增加,多家知名企业被买卖。并购已成为企业涉足迅速扩大业务最直接的一种途径。作为亚太第一、全球第四大涂料制造商,如何在多变的市场环境中保持领先对立邦来说尤为重要。

据中外涂料网统计,2022年立邦的并购额领跑行业。2022年1月21日,立邦涂料以11.52亿欧元完成对欧洲第四大建筑涂料制造商CromologyHolding SAS的收购。2022年6月1日,立邦宣布已完成对DP JUB delniška družba pooblaščenka dd的股份收购,收购价格为1.997亿欧元。在欧洲市场两笔并购,不仅提升立邦在欧洲市场的市占率和品牌影响力,进一步夯实公司的全球市场地位。

作为全球领先的涂料制造商,立邦涂料在并购模式方面,不是基于全球标准化或共同的成本节约计划,而是让具有可持续EPS贡献的优秀公司加入,并寻求自主增长,同时促进与全球合作伙伴的合作和融资支持。

此前,立邦涂料曾在4月的“中期经营计划进展说明会”会议上回应投资者,公司并购不受产业形态和地域的限制,对股东价值最大化有可能做出贡献,特别是对EPS的贡献,这从第一年开始就可以被预测,公司重视能够获得适当的风险回报,因此在并购时公司会非常重视企业价值评估。公司会对所有条件都进行细致调查,在此基础上进行判断,包括涂料及周边领域这一成长型市场中积累优秀的公司、人才、品牌等。

可以预见的是,未来,立邦将继续通过并购或与优质品牌合作提升发展动能,而那些拥有强大的企业或产品品牌、优秀经营团队的涂料及涂料周边企业企业将更加获得青睐。(中外涂料网)

文章来源:中外涂料网

责任编辑:雷达

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