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阿克苏诺贝尔“横插一脚” 拟以110亿元收购迪古里拉

PPG收购迪古里拉再次受阻。1月18日,阿克苏诺贝尔提出了一项全面的非约束性收购Tikkurila(迪古里拉)的提议,拟以每股31.25欧元的价格收购Tikkurila。

PPG收购迪古里拉再次受阻。1月18日,阿克苏诺贝尔提出了一项全面的非约束性收购Tikkurila(迪古里拉)的提议,拟以每股31.25欧元的价格收购Tikkurila。阿克苏诺贝尔和Tikkurila的拟议合并将为未来的增长创造一个强大的平台,能够更好地为客户提供更创新和可持续的解决方案,共同深耕欧洲市场。

阿克苏诺贝尔“横插一脚” 拟以110亿元收购迪古里拉
阿克苏诺贝尔官网截图

该提议包括阿克苏诺贝尔以每股31.25欧元(“潜在出价”)的价格对Tikkurila所有已发行和已发行股票的全现金公开收购要约(“潜在出价”),总股本价值约为14亿欧元(约110亿人民币)。这意味着,在截至2020年12月17日的三个月期间,Tikkurila的成交量加权平均股价有113%的溢价,比2021年1月5日提出的当前报价高出13%。

中外涂料注意到,这笔并购交易至此已经出现过两轮 “变卦”。在2020年末,巨头PPG最先提出以11亿欧元(约合人民币86亿元)收购Tikkurila(迪古里拉),事件一出引发行业关注。2021年1月6日,这笔交易却出现变卦,Tikkurila称收到一份竞争性报价的提议因此提高了交易报价,在原来的基础上加了1.4亿欧元(约合人民币11亿元),PPG最终同意以约12.4亿欧元(约合人民币98.48亿元)同意收购。但在今天,另一位巨头阿克苏诺贝尔出现“横插一脚”,表示拟以14亿欧元(约合人民币110亿元)收购迪古里拉。

不经令人感叹,迪古里拉还真是一个“香饽饽”,竟引发两大涂料巨头轮番竞价。

作为北欧最大的涂料企业,迪古里拉成立于1862年。公司总部位于芬兰Vantaa(万塔),在全球约有2700名员工。公司于2010年在赫尔辛基纳斯达克上市。作为芬兰大型的装饰涂料集团,迪古里拉在6个国家有生产工厂,并且产品远销40多个国家。据悉,迪古里拉超过80%的收入来自芬兰,瑞典,俄罗斯,波兰和波罗的海国家。2019年公司总收入为5.64亿欧元。数十年来,以其强大的品牌,专业的表面处理产品,高效的客户服务,为客户提供在市场上性能出色的产品体验。

阿克苏诺贝尔“横插一脚” 拟以110亿元收购迪古里拉

阿克苏诺贝尔首席执行官Thierry Vanlancker

阿克苏诺贝尔首席执行官Thierry Vanlancker表示,“阿克苏诺贝尔和Tikkurila的自然结合将建立在几个世纪的行业经验和共同的欧洲历史之上,将为客户、员工、股东和其他利益相关者创造重大价值。将我们的优质品牌和领先产品组合结合在一起,将为客户提供更广泛的创新产品和服务,包括最可持续的涂料和涂料解决方案。”

为了获得合并审批并确保Tikkurila及其股东的交易确定性,阿克苏诺贝尔已与Hempel(海虹老人)就出售资产达成关键条款,包括AkzoNobel在北欧和波罗的海的装饰涂料业务,将在阿克苏诺贝尔对Tikkurila提出的公开要约完成后完成。

阿克苏诺贝尔表示,北欧文化和Tikkurila在芬兰的强大存在将反映在未来的组织中。芬兰Tikkurila的主要办事处和生产设施将成为阿克苏诺贝尔在波罗的海地区合并业务的重要枢纽,并将对生产设施进行大量投资,以供应未来的增长。员工和管理人员将受益于新的和令人兴奋的职业和专业发展机会,在芬兰和更广泛的组织。

一直以来,可持续发展都是阿克苏诺贝尔和Tikkurila的共同追求,这一理念深深的烙在两家公司的运营中。作为涂料行业的领导者,阿克苏诺贝尔将联合起来以Tikkurila的可持续目标为基础,继续为包括当地社区在内的所有利益攸关方带来改变。

Thierry Vanlancker表示,“与其他任何组合相比,我们互补的地理配置将创造卓越的价值,包括为公司及其员工提供增长机会。我们的集体采购能力、扩大的生产、以及合并的销售和分销渠道将带来巨大的价值创造。阿克苏诺贝尔和Tikkurila将共同拥有一个令人兴奋和可持续的未来,延续最近的积极势头和业绩改善,作为行业的全球领先者。”

该交易预计将在2022年实现每股收益增长,与阿克苏诺贝尔的资本配置优先事项一致,并将使用现有现金和信贷额度进行融资。阿克苏诺贝尔将继续其目前3亿欧元的股票回购计划,并保持1-2倍的净债务/EBITDA的目标杠杆率。

目前,阿克苏诺贝尔邀请Tikkurila董事会进入谈判,以期就建议的自愿公开现金收购要约达成协议。

两大巨头都看中了迪古里拉在几个北欧和东欧等地建立非常强大的装饰品牌和产品的丰富历史,并想将通过迪古里拉在这些国家的高品质环保装饰产品与自己的品牌结合在一起,为客户提供更多选择。

究竟,PPG还会不会提价呢?两大巨头谁将最终拿下迪古里拉这个“香饽饽”,我们将持续关注。(中外涂料网)

文章来源:中外涂料网          责任编辑:雷达

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