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利率3.2% | 北新建材成功发行10亿元3年期绿色公司债

2021年10月27日,北新建材面向专业投资者公开发行10亿元3年期绿色公司债,这是北新建材第一次发行公司债,也是同行业第一支绿色公司债。此次发行的公司债受到投资者追捧,全场认购倍数高达4.56,最终锁定票面利率为3.20%(3年期),是近期同期限最低发行利率的公司债,实现了北新建材在债券市场上的完美亮相,充分体现了资本市场对北新建材经营质量和未来发展潜力的信任和认可。

绿色公司债是指将所得资金专门用于符合规定条件的绿色项目的建设、运营、收购或者为这些项目进行再融资的债券工具。相比于普通公司债,绿色公司债要求标准更高、监管更严、审批难度更大。

利率3.2% | 北新建材成功发行10亿元3年期绿色公司债

作为中国最大的绿色建筑新材料集团、全球最大的石膏板产业集团,北新建材一直努力践行“绿水青山就是金山银山”的“两山”理念。为了节约资源、保护环境,大力发展循环经济,实现变废为宝,北新建材发挥国家级企业技术中心的优势,通过技术创新,自主研发了100%利用脱硫石膏生产石膏板的工艺技术。按目前33亿平方米石膏板产业规模计算,每年可消纳脱硫石膏等工业副产品3300万吨,折合减排二氧化硫约1240万吨,产品替代实心粘土砖可以减少耕地破坏约5万亩。北新建材在未来科学城建设的科研大楼就是按照新时代绿色建筑示范工程来设计建造的,整个大楼从内墙到外墙、从地面到吊顶,实现了环保建材对于石材、木材、铝材、砖头砌块等消耗自然资源、破坏绿水青山、高耗能材料的全面替代。

利率3.2% | 北新建材成功发行10亿元3年期绿色公司债

在勇担社会责任、追求环境效益的同时,北新建材也实现了绿色高质量发展。2004-2020年,北新建材实现年均净利润复合增长率30.18%(扣除非经常性损益),净利润30亿元,总资产报酬率15.48%,销售净利润率18.0%,资产负债率23.8%,在实现了高质量发展的同时,还保持了极低的财务杠杆水平。

利率3.2% | 北新建材成功发行10亿元3年期绿色公司债

全球顶级权威评级机构穆迪(Moody’s)和标普(S&P Global)分别授予北新建材A3评级和A-评级,评级展望均为稳定。这两家全球顶级权威评级机构给予北新建材的A区间评级是全球建材行业的最高评级,北新建材因此成为全球建材行业唯一获得“双A”评级的公司,再次创造历史。A区间评级只授予极少数国家主权信用评级和企业信用评级,表明其具有极强的竞争力、强劲的财务绩效、卓越的偿债能力和抗风险能力。

文章来源:北新建材          责任编辑:雷达

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