金漆奖

300亿工程材料巨头出身不凡 原是朗盛、帝斯曼“组装”完成

2023年4月1日,朗盛宣布,其与安宏资本的合资企业Envalior已经完成了组建,年营业额近40亿欧元(300亿元人民币)的全球工程材料巨头从此诞生。

这个叫Envalior的全球工程材料巨头从联合收购到组建成立,历时9个月。就在其诞生的一天前,朗盛收到了安宏资本向其支付的约13亿欧元现金。

朗盛公司首席执行官Matthias Zachert表示,两家公司合并后,朗盛会会再次降低经济波动对其业务的不利影响。

 

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新组建的合资公司Envalior,由安宏资本控股,占总股本的60%,朗盛占股40%。由帝斯曼工程材料业务(DEM)与朗盛原高性能材料业务部(HPM)合并而成,分为高性能材料、特种材料和中间体三个全球业务部。

帝斯曼工程材料业务(DEM)是2022年6月1日,朗盛和安宏资本以37亿欧元联合收购的。

朗盛和安宏资本对DEM的收购款37亿欧元,是由安宏资本支付的,但这起收购却是朗盛和安宏资本的联合收购。

因为完成对DEM收购后,朗盛和安宏资本会将DEM与朗盛公司旗下高性能材料业务(HPM),合并成立一家高性能工程聚合物的合资公司,就是Envalior。

安宏资本将成为合资公司的控股股东,占股60%,朗盛公司将在合资公司中占股40%,安宏资本将向朗盛额外支付11亿欧元。合资公司Envalior预计在2023年上半年完成组建。

正如预期,2023年4月1日朗盛官宣,说合资公司Envalior已完成组建,并于3月31日收到安宏资本向其支付的约13亿欧元现金。

也就是说,算上收购帝斯曼工程材料业务的37亿欧元,和支付朗盛的13亿欧元,安宏资本总共以50亿欧元的代价,得到了Envalior60%的股权,朗盛则以高性能材料业务(HPM),换来了Envalior40%的股权和13亿欧元的现金。

 

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Envalior首席执行官Calum MacLean表示:非常荣幸能够在这两家巨人公司的肩膀上继续前行。我们是许多关键行业的重要供应商。

DEM和HPM都是可持续发展领域的先驱,在其产品组合中提供生物基可回收替代品。DEM与HPM业务完美互补,高效协同。

DEM主要面向电子电气和消费品市场,提供聚酰胺(PA6、PA66)以及各种特殊材料(PA46、PA410和特殊聚酯以及PPS)。

HPM为市场提供PA6和PBT工程聚合物及热塑性纤维复合材料,产品主要用于汽车工业。

转入合资企业后,HPM的业务将不再完全合并到朗盛,而是按权益计入合并财务报表。

中外涂料网注意到,2022年6月1日,帝斯曼在将工程材料业务(DEM)以37亿欧元,出售给朗盛和安宏资本之前,已经将防护材料业务以14.8亿美元,出售给了专业高分子材料制造商Avient,并宣布计划与瑞士的香精香料公司Firmenich合并。

将工程材料业务和防护材料业务卖掉变现后,帝斯曼已经彻底转型为一家健康、营养和生物科学专业公司。

2021年帝斯曼工程材料业务(DEM)的销售额中占15亿欧元,朗盛的高性能材料业务(HPM)的销售额也为15亿欧元。合并后的Envalior,将继续关注由DEM和HPM率先开启的可持续解决方案,年销售额在30亿欧元左右。

2022年下半年,DEM和HPM业务都取得了快速增长,4月1日朗盛宣布Envalior组建完成的时候,其年营业额已经达到近40亿欧元。

 

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中外涂料网注意到,组建合资公司Envalior的朗盛和安宏资本,都对中国的市场非常看好。

朗盛是全球领先的特殊化学品供应商,2022年朗盛的销售总额为81亿欧元。

2004年,拜耳集团进行战略重整分拆,将其化学品业务和部分聚合物业务剥离出来,成立朗盛。

朗盛亚太区总裁钱明诚日前表示:“中国经济的复苏使人感到振奋,2023年将是经济发展的新起点,朗盛公司对此充满信心。”

安宏资本是全球规模最大的私募股权投资基金之一,资产管理规模超过1000亿美元。2022年12月曾以450亿元的大手笔,豪购号称俄乌战争“天眼”的卫星运营商Maxar Technologies。

Maxar Technologies是一家商业卫星运营商,通过太空卫星拍摄的图像,为世界各地的商业和政府机构提供运营解决方案。谷歌地图大量使用了该公司的技术。

在俄乌冲突爆发后,Maxar Technologies公布的卫星图像,清晰展示了俄罗斯军队的调动和部署,以及军事行动后的战场情况,堪称俄乌战场的“天眼”。

安宏资本2013年进入中国,在上海设立办事处。最近三年的在华投资近100亿元,超过了前七年的总和。

安宏资本董事总经理兼大中华区主管李晰安表示,在中国的投资还处在初期发展阶段,我们还会加速在中国的增长,不管是从团队还是从投资来说。中国的并购市场在渐渐成熟,我们对这个市场具备长期信心。站在我们背后的是安宏的全球资源,我们能够对中国进行长期的投入。(中外涂料网)

文章来源:中外涂料网

责任编辑:雷达

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