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这个涂企冲刺IPO,曾差点被立邦收购

中外涂料网获悉,麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司(以下简称“麦加芯彩”或“公司”)于9月30日递交首次公开发行股票招股说明书(申报稿),公司拟冲刺上交所主板IPO上市。公司本次拟公开发行不超过 2700万股,社会公众股数量占本次发行后公司总股本的比例不低于25%,本次发行全部为新股发行,不涉及公司原股东公开发售股份。

这个涂企冲刺IPO,曾差点被立邦收购

据中外涂料网了解,麦加芯彩本次拟投资项目的投资总额约为9.28亿元,拟投入募资约8.73亿元,主要募投项目包括新建年产七万吨高性能涂料项目、麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目、智能仓储建设项目、营销及服务网络建设项目、补充流动性资金。

麦加芯彩作为中国第一家研究叶片前缘保护技术的公司,也是国内最早推出水性叶片涂料和多种快速固化产品的公司,在香港成立。公司产品涵盖了风电涂料、集装箱涂料、工业涂料等,广泛应用于风电、集装箱、航空航天、轨道交通高铁、桥梁隧道、钢结构等领域,并为全球多家500强企业提供产品和服务。目前,麦加芯彩在中国上海、南通建有两大生产基地,其中上海生产基地规划水性涂料产能为 2 万吨/年;南通生产基地规划水性涂料产能 4 万吨/年,油性涂料产能为 2 万吨/年,无溶剂涂料产能为 1 万吨/年。

这个涂企冲刺IPO,曾差点被立邦收购

招股书显示,2019年、2020年、2021年、2022年1-3月,麦加芯彩实现营业收入分别为7.01亿元、9.41亿元、19.9亿元、4.01亿元;同期实现归属于母公司股东的净利润分别为2914.48万元、1.76亿元、3.26亿元、7878.22万元。报告期内,集装箱涂料占主营业务收入的比例为68.23%、42.43%、81.93%、77.66%,为公司收入和利润的主要来源。

值得一题的是,这家涂企曾被龙头企业立邦看好。在2018年,立邦中国计划收购麦加涂料有限公司以及麦加涂料(南通)有限公司70%的股份,从而获得进入中国工业用涂料业务中具有高增长性的集装箱涂料和风力发电装备用涂料领域。但最终由于预期的利润增长很难达成,在2019年,两家公司达成协议决定终止股份交易。

近年来,麦加芯彩凭借在风电叶片涂料及集装箱涂料的市场竞争优势,细分行业市占率处于领先水平,已经成为风电叶片涂料及集装箱涂料领域国内头部的涂料供应商之一。同时,公司基于风电叶片涂料及集装箱涂料的市场地位,在桥梁、钢结构等其他工业涂料领域也进行了布局。

在工业防腐涂料领域中,由于风电叶片涂料以及集装箱涂料相比于普通工业重防腐涂料而言,面对风沙、雨蚀、海雾等更为恶劣的自然环境,因此对涂料的防护及技术要求也相对更高。

麦加芯彩选择具有较高技术含量的风电叶片涂料与集装箱涂料作为重点发展的涂料领域,可以更好地与众多其他涂料企业进行差异化竞争。风电叶片涂料与集装箱涂料领域对技术和涂料供应质量稳定性的要求较高,因此行业认可的难度较大、周期较长,具有较高的进入壁垒,细分领域内竞争对手相对集中。差异化竞争可以为公司维持相对涂料行业较高的毛利率和盈利能力。

麦加芯彩表示,本次募集资金将用于新建年产七万吨高性能涂料项目、麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目、智能仓储建设项目、营销及服务网络建设项目和补充流动性资金,与公司发展战略高度匹配,有助于扩大主要产品的产能,提升公司研发实力,缓解仓储压力。营销及服务网络建设项目有助于公司扩大营销及服务网络辐射区域,补充流动性资金有助于公司优化资本结构,提升运营效率并降低运营风险。

公司将充分发挥已有的研发优势、客户资源优势和品牌优势,完善公司治理、规范管理,持续优化产品结构和生产工艺,贯彻“1+3+N”战略(1:专注于环保、高性能、特殊功能涂料;3:构建三大业务板块:新能源板块、远洋运输板块、大基建板块;N:每个板块中,在坚守高端定位的前提下,不断扩充新的应用领域),实现公司长期、健康、稳定发展。

未来,麦加芯彩将持续巩固在新能源板块风电叶片涂料、远洋运输板块集装箱涂料的优势地位,大力拓展高端桥梁与钢结构涂料领域客户,加大在风电塔筒涂料、船舶涂料、港口设备涂料、储能设备涂料等方向的推广力度,打造新的业务增长点。(中外涂料网)

文章来源:中外涂料网         责任编辑:雷达

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