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申购价58.08元,风电第一股昂首进入上市倒计时

中外涂料网注意到,主板A股本周的3只申购新股中,有一只是曾与立邦失之交臂的风电涂料、集装箱涂料龙头麦加芯彩(603062.SH)。

申购价58.08元,风电第一股昂首进入上市倒计时

10月26日,麦加芯彩披露了《麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行公告》,首次公开发行股票2700万股,发行价格58.08元/股。这个发行价,已经足以秒杀90%涂料、防水上市公司的当前股价。

 

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被立邦终止收购后,风电、集装箱涂料龙头麦加芯彩发愤图强,6月19日成功在上交所过会。8月2日,中国证监会同意麦加芯彩首次公开发行股票的注册申请。10月19日麦加芯彩披露首次公开发行股票并在主板上市招股意向书。10月26日,麦加芯彩进行网上路演,并披露了《麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行公告》,公布了首次公开发行股票的数量和价格,27日麦加芯彩首次公开发行的新股开始申购,30日摇号抽签,31日公布中签结果开始付款,11月2日付款截止……国内风电、集装箱涂料第一股麦加芯彩的挂牌上市已经进入倒计时。

本次发行采用网上发行与网下发行相结合的方式。麦加芯彩总股本为8100万股,首次公开发行股票2700万股,发行价是58.08元/股,总募资金额15.6816亿元。扣除发行费用,预计募集资金净额为 14.3376亿元。发行后的总股本将达到10800万股。

申购价58.08元,风电第一股昂首进入上市倒计时

本次发行的保荐人(主承销商)是瑞银证券有限责任公司。麦加芯彩首次发行股票的申购时间从10月27日早 9.30分开始,线上发行1080万股,占首次发行数量的40%,线下发行1620万股,占60%。申购简称为“麦加申购”,网上申购代码为“603062”,网下申购代码为“732062”。网下申购每笔不得低于50万股,最高不得超过800万股。

10月30日摇号抽签,31日公布中签结果,申购者开始付款。网上网下的申购者须在10月31日-11月2日期间完成付款。

申购价58.08元,风电第一股昂首进入上市倒计时

本次发行的股票中,网上发行的股票是没有限售期的,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行的股票,股票数量90%为无限售期,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通,10%的限售期为6个月,须在6个月后方可流通。

麦加芯彩此次公开发行股票募集资金总额15.6816亿元 ,本次募投项目预计使用8.7257亿元,将用于新建年产七万吨高性能涂料项目3.75亿元,麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目1.5亿元、智能仓储建设项目5553万元、营销及服务网络建设项目4205万元 ,补充流动资金2.5亿元。

申购价58.08元,风电第一股昂首进入上市倒计时

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麦加芯彩成立于2002年5月23日,实缴资本8000万元,属港澳台投资企业,法人代表为Wong Yin Yee,主营业务为涂料和树脂的产研销。

申购价58.08元,风电第一股昂首进入上市倒计时

麦加芯彩是中国集装箱和风电叶片领域领先的涂料供应商。其主营业务风电涂料和集装箱涂料在行业内保持领先地位,主营业务收入占总营收的 95% 以上。同时,公司也生产销售桥梁、钢结构等工业涂料。

2020-2022年疫情袭来,麦加芯彩在疫情中的业绩表现明显好于同行。2020-2022年麦加芯彩的年营收分别为9.37亿元、19.89亿元、13.86亿元,归母净利润分别为1.76亿元、3.26亿元和2.6亿元。

工业涂料企业受其下游应用领域的景气程度、供需关系影响,经营业绩往往存在一定波动性。相比于同行业可比公司平均水平,报告期内麦加芯彩营收规模相对较大、盈利能力较强、总体呈增长趋势,并保持持续盈利。

申购价58.08元,风电第一股昂首进入上市倒计时

麦加芯彩产品目前主要应用于风电叶片与船运集装箱市场,公司与下游风电设 备制造商以及船运集装箱制造商等主要客户建立了长期稳定的合作关系,主要 客户群体保持稳定,整体经营业绩稳定、规模较大。

麦加芯彩风电叶片涂料在2020-2021年占据近1/3的市场份额,2022年是中国风电防护涂料及风电叶片涂料的单项冠军,客户覆盖国内前十的风电叶片独立制造厂商以及国内前十的终端风电整机制造厂商,产品成功应用到了华能集团世界首台2.7兆瓦双风轮风电机组整机等高难度项目中。

麦加芯彩是集装箱涂料四大供应之一。2020 年集装箱涂料 4 大供应商分别为德威涂料、金刚化工、中远关西和麦加芯彩,市占率分别为 35.74%、22.67%、20.21%和 13.04%,合 计占有 91.66%的市场份额。(中外涂料网)

文章来源:中外涂料网

责任编辑:雷达

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