金漆奖

碧桂园再次公开“求救”

继9笔境内债顺利展期后,碧桂园的境外债务重组也提上了日程,并再次公开“求救”:谨恳请债权人给予时间。

10月10日早间,碧桂园发布公告称,截至公告日,碧桂园尚未支付某债务项下本金为4.7亿港元的到期款项,该公司也预期无法如期或在相关宽限期内履行其所有境外债务款项的偿付义务,包括但不限于已发行的美元债券项下的偿付义务。而这些未付款项可能导致相关债权人要求相关债务的义务加速履行或采取强制行动。

碧桂园再次公开“求救”

碧桂园表示,受房地产市场深度调整的影响,进入2023年以来,公司销售额承压明显。根据集团未经审计的经营数据,2023年1月至9月,碧桂园实现权益销售金额约1549.8亿元,同比下降43.9%,较2021年同比下降65.4%。其中9月单月实现权益销售金额约61.7亿元,连续第六个月环比下降,同比下降80.7%,较2021年下降86.5%。同时,在行业销售环境未明显得到改善的形势下,碧桂园面临资产处置出售的重大不确定性,预计集团的流动性在中短期内仍将持续紧张。

碧桂园透露,已采取各种措施缓解流动性压力,包括持续尝试优化存量债务结构等,如完成总额147亿元的境内债务展期。该公司强调,虽然已竭尽全力探索过包括资产处置等不同方案筹集现金流以继续履行财务承诺,但在当前市场环境下仍难以在短期内迅速补充足额的现金流以改善流动性,导致现金状况依旧显著承压。

对此,碧桂园表示将积极推进境外债务管理措施,且已聘请中国国际金融香港证券有限公司和华利安诺基(中国)有限公司担任财务顾问及盛德律师事务所担任法律顾问,协助评估其资本结构及流动性状况,并制定整体的解决方案。

公告称,碧桂园将积极推进境外债务管理措施,在尊重所有债权人现有法律地位和法律偿付顺序的前提下,公平公正地制定整体解决方案来实现长期、可持续的资本结构。

碧桂园公开“求救”称:“谨恳请债权人给予时间以供本公司客观评估目前所面临的挑战,并与其顾问共同为所有持份者制定务实可行的最佳解决方案”。

碧桂园再次公开“求救”

2023年,碧桂园主要面临美元票据的利息兑付问题,没有美元票据本金到期。据中外涂料网了解,碧桂园于公开市场的存续美元债共有15只,存续本金总金额约93亿美元。其中,于2024年到期债券2只,分别为将于2024年1月27日到期的9.65亿美元债及2024年4月8日到期的5.37亿美元债。碧桂园于2025年、2026年集中到期的美元债数量相对较多,合计8只。此外,2027年至2031年,碧桂园共有5只美元债到期。

此前,碧桂园在境内债务管理方面取得积极进展。截至10月10日,集团共9笔境内公司债券本金共计约人民币147亿元的展期方案已获得相关债券持有人的必要同意,为碧桂园换来了集中精力恢复运营的时间与空间。

在交付方面,截至2023年9月30日,集团及其合资企业和联营公司年内累计交付房屋共约42万套,累计交付面积约5112万平方米,交付项目涉及31个省份、235个城市,部分项目实现提前交付。

碧桂园在公告中承诺,会全力以赴确保交付工作的顺利推进。并表示,将保交付作为最优先的业务目标,通过资金专款专用、严格管理预售监控资金等方式,切实保障项目的正常运转并完成保交楼任务。

克而瑞数据显示,1~9月,百强房企仍身陷销售负增长困局。前9个月,百强房企实现销售操盘金额41567.4亿元,同比降低11%。其中,第一季度销售规模同比增长3.1%;第二季度则转为下降2.4%;第三季度更是同比大幅下降32.1%。利好政策频发的9月份,百强房企实现销售操盘金额4042.7亿元,环比提升17.9%,有了一定改善,但同比仍下降29.2%,且降幅仍保持在较高位。

其中,出险房企销售额跌幅更大。1~9月,碧桂园实现销售额1965.8亿元,同比下降45.6%;融创中国实现销售额709.5亿元,同比下降50.5%;旭辉集团实现销售额565.1亿元,同比下降45.8%。

有接近碧桂园的人士称,选择躺平不如公开求救,若整体展期,碧桂园拥有较好的财务基本面,杠杆也不是太高,通过债务重整渡过阶段性困难的可能性还是比较大的。

据了解,从9月起至2024年初,碧桂园要偿还到期债务总金额大约100多亿。目前,碧桂园尚未支付9月17日到期的1500万美元的美元债利息,以及9月27日到期的4000万美元利息。就在即将到来的10月16日,碧桂园有两笔合共6680万美元的境外美元债利息到期要支付。

文章来源:中外涂料网

责任编辑:雷达

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