9月22日，亚士发布增发获准公告，公告称近日收到中国证监会出具的《关于同意亚士创能科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2177 号）（以下简称“批复文件”）。
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中国证监会的批复文件称，一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。
3月30日，亚士创能拟向实控人李金钟先生定增3亿元—5.9亿元的申请资料，已递交上海证券交易所，开始审核。只待通过上交所审核，并获得中国证监会同意即可实施。
本次发行A股股票为面向特定对象的发行，发行对象为公司实际控制人李金钟，发行价格为 7.89 元/股，募集资金总额（含发行费用）3亿元—5.9亿元，扣除发行费用后将用于补充公司流动资金或偿还银行债务。
本次发行完成后，公司资产负债率得以降低、资金实力增强，一定程度上缓解流动资金紧张压力；有助于公司优化财务结构，提高偿债能力和抗风险能力，有利于亚士创能补充流动资金，加速发展。
02
亚士是B端建筑涂料的头部企业，是行业内少数同时拥有功能型建筑涂料、保温装饰一体化材料、建筑节能保温材料、防水材料四大产品体系及其系统服务能力的企业之一，主营产品包括建筑涂料、建筑墙体保温装饰一体化材料、 建筑节能保温材料、防水材料及其应用系统等。
经过多年的产能布局，亚士已经形成“1+6+N”的全国布局，包括上海青浦、安徽滁州、新疆乌鲁木齐、重庆长寿、河北石家庄、广州花都、华中地区等综合智能制造基地，以及遍布全国的“N”个卫星工厂，其中卫星工厂中已有 12 个专业工厂、辅材料工厂分布在陕西西安、福建泉州、四川成都、广西南宁、山东德州、辽宁沈阳、山东青岛、江西九江、浙江湖州等地。
经过 20 多年的发展和积淀，亚士已形成了覆盖全国的营销网络，目前已拥有 44 个省级营销机构，144 个营销办事处，基本实现全国地级市营销网络全覆盖。
2021年，下游房企暴雷打断了亚士近年来连续增长的上升势头，公司应收款项回收风险加大，信用减值金额较大，导致公司经营业绩波动，净利大幅下滑。
2022年，亚士迅速调整了策略，加强了亚士生态圈建设，收缩了房地产业务，加强了经销渠道和新零售业务的比重，公司2022年主营产品综合毛利率实现较大幅度提升，同时信用减值损失计提金额比上年大幅减少，一举摆脱了疫情之中房地产暴雷带来的信用风险，只用一年就实现了扭亏为盈。
2022年，亚士实现营收31.08亿元，净利润1.06亿元。
亚士创能是B端建筑涂料的头部企业。2023 年上半年，亚士聚焦核心经销商,加大优质经销商开发力度。截至报告期末，注册经销商数量为 25585 家。公司经销模式和直销模式业务占主营收入比重已经达到 80∶20。
2023年上半年，面对复杂多变的市场环境，亚士创能保持战略定力，紧抓行业集中度提升和行业整合的战略窗口期，凭借其在产品技术、市场网络、产能、信息化等方面的坚持投入和前瞻性布局，业绩实现稳健增长，重回营利双增轨道，实现营收14.87亿元，同比增长5.20%，净利润3921万元，同比增长20.85%。
短期来看，亚士业绩有望受益于“保交楼”、“认房不认贷”等优化房地产政策带来的需求修复、防水新规施行带来的市场扩容；中长期来看，亚士所处的建筑涂料、保温及防水行业市场集中度仍然较低，公司业务规模拓展、市占率提升空间十分广阔。 （中外涂料网）
文章来源：中外涂料网
责任编辑：雷达
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