金漆奖

暴雷之后再融资,2.7亿能否照亮碧桂园自救之路?

时也,运也,命也。同样是暴雷,碧桂园的运气,就是比恒大要好一些。

恒大暴雷的时候,疫情管控,房住不炒,上市房企再融资要受到破发、破净和亏损限制。

碧桂园暴雷的时候,封控解除,国家优化房地产政策(比如认房不认贷,即不管你是几套房,在这座城市购买的是首套房就可享受首套房贷款利率),不再提房住不炒,上市房企再融资不受破发、破净和亏损限制……

暴雷之后再融资,2.7亿能否照亮碧桂园自救之路?

当证监会为上市房企再融资打开绿灯,不受破发、破净和亏损限制的时候,碧桂园哪能放过这一千载难逢的自救机会。

8月30日,碧桂园在港交所公告,将以每股0.77港元的价格,发行3.5亿股新股,认购总价2.7亿港元,认购人为建滔集团旗下全资公司。

2021年12月1日,认购人(建滔集团全资公司)曾为碧桂园提供过18.8亿港元的借款,而本次认购股份的总代价2.7亿港元,将用于抵消碧桂园此前欠认购人的部分款项,认购人将所持碧桂园的部分债权转换为股份,因此此次新股发行相当于“债转股”,而碧桂园不会自认购事项收取现金所得款项,还会使用内部资源结付本次认购事项承担的专业费用及相关开支。

暴雷之后再融资,2.7亿能否照亮碧桂园自救之路?

董事认为,认购事项使碧桂园可资本化部分付款金额及尽量减少现金流出,因而可保留集团的现金资源及减少资本负债水平,加强集团的财务状况。待认购事项完成后,碧桂园尚欠认购人的未偿还本金15.98亿港元,将改用分期付款的形式支付,最后一期为2023年12月。

公告显示,认购人的控股股东为建滔集团,是一家主要从事化工产品相关业务的中国香港投资控股公司。

暴雷之后再融资,2.7亿能否照亮碧桂园自救之路?

建滔集团通过五大分部运营,覆铜面板分部从事覆铜面板的制造及销售;印刷线路板分部从事印刷线路板的制造及销售;化工产品分部从事化工产品的制造及销售;物业分部从事物业发展及投资;其他分部从事酒店业务以及液晶显示屏及磁电产品的制造及销售。

暴雷之后再融资,2.7亿能否照亮碧桂园自救之路?

建滔集团于1993年在香港上市,并于同年将铜箔业务在新加坡分拆上市;于2002年1月收购原联想旗下之科惠线路板有限公司,并于2005年1月收购上市公司依利安达国际集团。2006年12月,建滔集团分拆积层板业务于香港上市。

2023年8月10日碧桂园自爆债务危机。截至2022年末,碧桂园总负债1.44万亿元,其中合同负债6682亿元,有息负债2713亿元,贸易及其他应付款4374亿元,其他负债581亿元。

爆发债务危机后,碧桂园一直都在积极想办法进行自救。

暴雷之后再融资,2.7亿能否照亮碧桂园自救之路?

碧桂园的债主分为三大类,一类是购买了碧桂园的房子尚未交付的住户,一类是借钱给碧桂园的金融机构或公司,一类是碧桂园的涂料、防水等建材供应商。

对于第一类债主,购买了碧桂园的房子尚未交付的住户涉及百万家庭,碧桂园毫无疑问是要全力以赴保交楼的。公司账面上1400亿现金,优先用于保交楼,先稳住局面。

为了保交楼,碧桂园将当年的地王——广州亚运城项目26.67%股权,以12.9亿元卖给了中海,所得款项用于保交楼。

对于第二类债主,借钱给碧桂园的金融机构或公司,碧桂园除了积极寻求展期和变卖资产偿债,现在证监会打开绿灯,使上市房企融资还债不再受破发、破净和亏损的限制,碧桂园新增了债转股的偿债方式。未来,其它借钱给碧桂园的金融机构或碧桂园的债券,都可以考虑债转股。

对于第三类债主,涂料、防水等建材供应商,碧桂园曾公开表示,前期工程结算款的支付可能要靠后市销售。其实就相当于展期。(中外涂料网)

文章来源:中外涂料网

责任编辑:雷达

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