第十二届金漆奖榜单

深度整合下的德国涂料业

受益于在化学品供应方面处于非常有利的地位,因此德国涂料行业规模庞大。

欧洲大陆是许多大型涂料企业的发源地,德国、法国、意大利和西班牙这四个最大的大陆经济体就是一个很好的例子。鉴于德国化学工业和泛欧洲涂料出口的强劲势头,德国涂料行业显然规模庞大、地位突出,在化学品供应方面处于非常有利的地位。因此,德国是欧洲最大的涂料出口国。

如今,我们看到东欧有更多的利息和更具吸引力的增长率,我不禁认为这些增长市场才是这些企业的真正的目标。波兰也是德国门口的一个大型涂料市场,企业通常通过收购进入波兰。

几年前,我非常投机地写了一篇文章,关于德国是否会开始成为涂料行业内整合的猎场,虽然起初看起来不像,但事实证明确实如此。在8月和9月,随着两笔截然不同的交易曝光,说明了这一过程的两个不同方面。这两笔交易,第一个是宣伟和西卡的交易,第二个则是米帕集团(MIPA)与昆仑涂料公司(Klumpp Coatings GmbH)的交易。

深度整合下的德国涂料业

美国涂料制造商继续瞄准欧洲市场

西卡(Sika)已将其欧洲工业涂料业务出售给了宣伟,这被视为这家瑞士建筑化学品集团的非核心资产的处置。近年来,西卡(Sika)特别积极地在新兴经济体,特别是非洲和美洲,建设和收购更多的基础性建筑化学品设施。对于宣伟(Sherwin Williams)而言,该项交易提供了广泛的创新产品和解决方案组合,这些产品和解决方案通常销售给专业的客户群体,如钢结构公司或防腐专家,这项业务的目标市场则是德国、奥地利、瑞士和波兰。

这笔交易仅包括在德国西南部的维兴根(Vaihingen)的一个生产设施,并为宣伟(Sherwin Williams)提供了8000万美元左右的额外营业额。此前,宣伟(Sherwin Williams)在欧洲的最后一次大规模收购是收购威士伯(Valspar),该项交易在内容方面拥有大量的工业漆和装饰漆业务组合,人们不应忘记,宣伟曾于2011年7月收购了英国著名涂料公司Leighs Paints,其拥有防火涂料、工业重防腐涂料、船舶涂料以及建筑涂料等产品。这一收购将直接影响宣伟在防火涂料市场的占有率。

作为涂料行业的另外一家巨头企业,PPG在为汽车OEM行业提供涂料方面有着坚实的基础,这使得PPG最近成为德国汽车制造商的首选。而PPG对全球工业和汽车应用涂料制造商Wörwag的收购已于今年的早些时候结束。

Wörwag是斯图加特一家规模庞大的粉末、液体和薄膜涂层生产商,年销售额约为2.2亿欧元。其业务遍及全球,除了在德国外,它还在美国、中国、南非、墨西哥、西班牙、瑞士和波兰设有办事处。

同样,PPG还收购了一家汽车和轻型卡车车轮涂料制造商Cetelon Lackfabrik GmbH。Cetelon为车轮行业开发和制造各种涂层系统,包括某些专有技术。该公司在德国迪琴根(Ditzingen)设有生产和销售办事处,为全球许多领先的车轮供应商提供服务。这是一家规模小得多的企业,全球约有95名雇员,总部也设在斯图加特。该公司是PPG从Berlac集团手中收购而来的。而在这些收购之前,PPG已于2019年收购了Hemmelrath,这是另一家受人尊敬的德国汽车行业涂料供应商。

效率和科技驱动变革

德国米帕集团(MIPA)有着悠久的整合历史,它接下来的目光可能再次聚焦德国,但应注意的是,该公司也一直积极加强其在意大利、罗马尼亚和澳大利亚的影响力,其最新的并购交易是从德国昆仑涂料公司(Klumpp Coatings GmbH)手中接管了家具、楼梯和门窗行业的喷漆系统业务。

米帕集团(MIPA)为几乎所有的应用和使用领域提供了一整套产品,用于木材表面的修整工作。

由于米帕集团(MIPA)多年的经验以及在工业和汽车涂料业务部门内的众多协同效应,提供个性化解决方案,以便能够全面服务于贸易和工业领域的所有客户。从长远来看,在收购过程中从昆仑涂料公司(Klumpp Coatings GmbH)转移到米帕集团(MIPA)的客户群体可以从中受益。与此同时,昆仑涂料公司(Klumpp Coatings GmbH)和米帕集团(MIPA)通过这项交易,都可以加强其在核心领域的竞争力。

昆仑涂料公司(Klumpp Coatings GmbH)与其姊妹公司Oskar Nolte属于总部位于汉堡的SIC控股公司,这个控股公司归Möhrle家族所拥有。昆仑涂料公司(Klumpp Coatings GmbH)为地板和家具行业开发涂料已有100多年的历史。为了专注于地板行业和工业家具,以及使用环保型辐射固化和水性涂料系统进行辊涂应用的客户,该公司将向米帕集团(MIPA)移交一批客户。

除了水性解决方案外,米帕集团(MIPA)还开发出传统的溶剂型涂装系统以及现代高固体分和UV系统。结合Rosner品牌的传统,产品质量和对贸易和工业要求的高度理解相辅相成。主要关注的是单个解决方案以及在涂层过程的所有阶段为客户提供全面支持的目标,并提供满足其需求的产品和颜色。

另一方面,昆仑涂料公司(Klumpp Coatings GmbH)专注于环境兼容、辐射固化和水基涂料系统。凭借这一重点,并通过在这一领域的投资,如用于ultra matt系统的准分子实验室设备,该公司旨在扩大其作为地板系统技术领导者的地位。

与专注于家具行业主要客户的Oskar Nolte GmbH的合作,使该公司正努力成为其客户在环境兼容辊涂系统领域的全球领先合作伙伴。这些材料主要用于木材和木基材料,但也越来越多地用于乙烯基和复合材料系统等创新基材。

然而,这些并不是米帕集团(MIPA)在德国实施的唯一重组。在2018年12月,米帕集团(MIPA)收购破产涂料生产商Landshuter Lackfabrik后,Landshuter Lackfabrik GmbH作为一家独立公司一直持续到2020年底。不过,从今年年初开始,米帕集团(MIPA)已正式将其与其自身的持续运营合并,Landshut工厂作为米帕集团(MIPA)的新工厂继续生产。

自米帕集团(MIPA)接管Landshuter Lackfabrik以来,通过一系列的建筑和机械改进,已经确定了有希望的发展方向。除了翻新和结构变化外,重要的核心流程也得到了标准化和优化。

今年,在兰茨胡特对一座现代化、经得起未来考验的生产设施进行了大量的进一步投资。随着木器和工业涂料的研发部门已经从埃森巴赫迁至兰茨胡特,该公司现在的重点是扩大其木材涂料技术中心和培训部门。该公司的目标是将其木器涂料产品转移到各自的最终用途。在这样做的过程中,新投资的组合和公司设备从不同地点的重新定位都将在兰茨胡特实现。

德国的申得欧集团(Sto)和瑞士的Karl Bubenhofer在长期合作后,在近期又进行了一些其他的合并。

今年,申得欧集团(Sto)收购了其未持有的德国鲸彩漆(JONAS Farbenwerke)剩余50.2%的股权。迄今为止,这两家公司一直是合作伙伴,该项交易,须经德国联邦卡特尔办公室(Bundeskartellamt)批准。

德国鲸彩漆(JONAS Farbenwerke)是一家拥有88名员工的家族企业,为德国专业市场生产墙壁涂料和其他水性涂料产品,该公司在德国Wülfrath经营着一家超现代制造厂,提供最高质量的产品,已发展成为某种私人品牌涂料的专家。

就专业零售商和批发商而言,此次收购将有助于为申得欧集团(Sto)建立第二个分销渠道。特别值得注意的是,产品组合的互补性和交易带来的优势,申得欧集团(Sto)的核心竞争力是外墙产品,而德国鲸彩漆(JONAS Farbenwerke)则专注于室内和翻新项目的产品。

加强合作将使德国鲸彩漆(JONAS Farbenwerke)能够受益于申得欧集团(Sto)的重要能力,例如数字化或国际采购,以成功应对市场日益增长的压力和日益快速的市场变化。

此外,Geholit+Wiemer Lack und Kunststoff Chemie GmbH于今年早些时候成为瑞士KABE瑞士集团的一部分。Bubenhofer家族在后续解决方案中收购了这家德国中型涂层材料制造商的所有股份。Geholit+Wiemer是一家防腐解决方案和工业涂料的生产商。当然,这两家公司作为商业伙伴也持续经营了20多年。

文章来源:欧洲涂料 Terry Knowles          责任编辑:陆虎

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