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亚太涂料市场展望

亚太地区仍然是全球油漆和涂料市场中最具活力的地区。强劲的经济增长以及有利的人口趋势使该市场多年来成为全球增长最快的油漆和涂料市场。

自大流行开始以来,该地区的增长一直不平衡,定期封锁导致涂料需求大幅波动。例如,今年中国的封锁导致需求放缓。尽管市场有起有落,但市场仍在继续增长,我们预计亚太地区涂料市场的增长将在可预见的未来继续超过全球增长。

亚太涂料市场展望

全球和亚洲涂料市场

我们估计 2022 年全球油漆和涂料市场为 1980 亿美元。亚洲是最大的地区,估计占全球市场的 45% 或 900 亿美元。

在亚洲,最大的次区域是大中华区,占亚洲油漆和涂料市场的 58%。中国是世界上最大的单一国家涂料市场,约为美国第二大市场的 1.5 倍。大中华区包括中国大陆、台湾、香港和澳门。

亚太地区第二大次区域是南亚,包括印度、巴基斯坦、孟加拉国、斯里兰卡、尼泊尔和不丹。日本、韩国和东南亚也是亚洲的重要市场。

与世界其他地区的情况一样,装饰涂料是最大的部分。一般工业、防护、粉末和木材排在前五位。这五个细分市场占市场的 80%。

增长率

在过去的几年里,印度一直是世界上增长最强劲的主要经济体,这导致印度油漆和涂料市场超过了亚洲和世界其他国家。下图提供了 GDP 增长率。可以看出,世界银行预测,南亚将成为全球增长最快的经济体。

下图提供了亚洲各国的预测 GDP 增长率。如前所述,预计印度将成为增长最快的国家。此外,随着越南、菲律宾、印度尼西亚和马来西亚的强劲增长,预计东南亚的经济也将快速增长。预计未来几年中国的增长速度也将高于全球 GDP。

老板经验法则是,在发展中国家,涂料量的增长速度是 GDP 的 1.25 至 1.5 倍。油漆和涂料市场的 GDP 增长率高于平均水平的原因是,越来越多的人口向城市中心迁移,导致越来越多的人口采用中产阶级生活方式。此外,这些国家的人口正在增长并且很年轻。城市化、不断增长的人口和正在采用中产阶级生活方式的年轻人的结合导致对其他制造产品的住房需求增加,从而推动了油漆和涂料的需求。

下图提供了我们对亚太地区油漆和涂料市场到 2027 年主要次区域增长的估计。

各次区域的增长率非常跟随 GDP 增长率。主要由于印度强劲的经济增长,预计南亚将成为增长最快的地区。我们还预计孟加拉国将在南亚强劲增长。巴基斯坦目前面临一些经济不确定性,但将获得国际货币基金组织的援助。希望这将使经济继续向前发展。当然,从长远来看,我们预计巴基斯坦经济将表现良好。

今年遇到麻烦的一个国家是斯里兰卡。世界银行预计斯里兰卡今年的国内生产总值将下降 7.8%。斯里兰卡估计约占南亚油漆和涂料市场的 2.75%,因此其市场下滑不会对该次区域的整体增长产生重大影响。

除南亚外,由于印度尼西亚、越南、菲律宾和该地区其他国家的强劲增长,预计东南亚将成为快速增长的地区。中国是世界上最大的油漆和涂料市场。预计将继续以高于全球平均水平的速度增长,但不会像往年那样快。今年,我们预计销量增长为 2.8%,价值增长为 10.8%。今年上半年的 COVID 封锁减少了中国对油漆和涂料的需求,但需求正在恢复,我们预计油漆和涂料市场将继续增长。尽管如此,与 2000 年代和 2010 年代非常强劲的增长年份相比,我们确实预计中国的增长将继续放缓。

经济和人口趋势

Orr & Boss 跟踪排名前 50 位的油漆和涂料市场。在这 50 大市场中,我们应用了几个标准来了解中长期(未来 5-10 年)最大的增长机会在哪里。我们使用的标准是:

1. 油漆和涂料市场规模:每个国家的油漆和涂料市场规模(以美元计)
2. GDP 增长率:2022-2027 年按国家/地区预测的年度 GDP 增长率
3. 当前人口:当前居住在每个国家/地区的人数
4. 项目人口增长:2022-2032 年预计的年人口增长
5. 中位年龄:人口的中位年龄
6. 城市化率:迁移到市中心的人口百分比
7. 人均油漆消费量:油漆和涂料的总消费量除以总人口
8. 营商便利度:世界银行营商便利度指数。

通过分析上述过滤器并指出一个国家的得分是高于平均分还是低于平均分,我们对全球排名前 50 位的油漆和涂料市场进行了评级。到 2032 年,使用这种方法的 10 个最佳油漆和涂料市场是:

1. 印度
2. 马来西亚
3. 印度尼西亚
4. 巴基斯坦
5. 孟加拉国
6. 中国
7. 巴西
8. 越南
9. 埃及
10. 菲律宾

印度被评为最佳市场,因为它规模庞大且不断增长。它的经济正在增长,人口也在增长。此外,其人口正在城市化,而且相对年轻。最后,每人 7.3 美元,其人均油漆消费量很低。由于这些原因,它被评为使用这些记分卡指标的世界顶级国家。

从国家名单来看,10 个国家中有 8 个在亚洲,只有巴西和埃及不在亚洲。南亚与印度、巴基斯坦和孟加拉国得分很高,东南亚与马来西亚、印度尼西亚、越南和菲律宾也一样。

结论

总体而言,我们对亚洲油漆和涂料市场仍然非常乐观。这些市场是世界上最大的,并且正在增长。由于新冠疫情的封锁,市场出现了起起落落,最近一次发生在中国。此外,该地区的一些国家,如斯里兰卡,可能还有巴基斯坦,都面临着一些近期的经济不确定性。但尽管如此,我们预计未来强劲的经济增长和有利的人口结构将推动亚太地区油漆和涂料市场实现强劲增长。

文章来源:Coatings World         责任编辑:雷达

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上一篇 2022-09-07 07:56
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