10月9日，东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“东来股份”）发布了一篇《东来涂料技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》，首次公开发行人民币普通股（A 股）， 在科创板的上市申请已于 2020 年 8 月 7 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，于 2020 年 9 月 8 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2118 号文注册同意。
据了解，本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。
本次拟公开发行新股 3,000 万股，占发行后公司总股本的 25.00%，初始战略配售数量为 150 万股，占本次发行数量的 5.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,995 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 855 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。
发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合要求的投资者报价后的初步询价结果，在剔除最高部分报价后，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为15.22元／股，网下发行不再进行累计投标询价。
按本次发行价格15.22元／股和3000万股的新股发行数量计算，预计发行人募集资金总额为45660万元，扣除发行费用约为4951万元（不含税），预计募集资金净额为40709万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
网上路演于2020 年 10 月 12 日在上证路演中心和中国证券网进行。
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