4月7日，科顺防水发布9条公告。公告显示，科顺欲发行债券21.98亿元，以用于项目建设及补充流动资金需要。
公告显示，科顺本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。
本次可转债的发行总额不超过人民币 21.98亿元，除发行费用后将投资于安徽滁州防水材料扩产项目、福建三明防水材料扩产项目、重庆长寿防水材料扩产项目、智能化升级改造项目以及用于补充流动资金。
本次募投项目在建设期第二年到第四年新增的防水卷材/ 防水涂料产能分别为 2,842.00 万平方米/75,250.00 吨、15,344.00 万平方米/215,200.00 吨、19,180.00 万平方米/269,000.00 吨，分别占公司 2022 年防水卷材产能 30,900.00 万平米米及防水涂料产能 411,000.00 吨的 9.20%/18.31%、 49.66%/52.36%、62.07%/65.45%。
拟投入募集资金具体情况如下： 安徽滁州防水材料扩产项目拟投入募集资金8.1亿元，福建三明防水材料扩产项目拟投入募集资金2.8亿元，重庆长寿防水材料扩产项目拟投入募集资金1.9亿元，智能化升级改造项目拟投入募集资金2.6亿元，补充流动资金6.58亿元。
本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等。
本次债券期限为 6 年，到期时按照目前市场最高利率水平计算的债券本息金额合计 228,592.00 万元。
2022年科顺防水的营业收入为77.73亿元，同比增长0.03%，净利润1.86亿元，同比下降72.41%。
2022 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 18,555.54 万元，同比下滑72.41%，实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为 4,225.24 万元，同比下滑 92.62%，2021 年及 2022 年，公司经营业绩持续下滑。
2021 年及 2022 年，公司经营业绩及营业利润下滑主要原因系沥青等上游原材料价格大幅上涨，导致公司生产成本相应上涨，销售毛利率有所下降；以及国家调控地产行业，公司对部分出现风险迹象的地产客户计提应收款项坏账 准备所致。
也正是因为公司净利润的大幅下滑，导致多个同时开工的项目资金遇到问题，才有了本次发行21.98亿元的可转债。
近几年，科顺资产负债率呈逐年递增的趋势。本次向不特定对象发行可转换公司债券发行完成后，公司资产负债率会出现一定的增长，但仍维持在合理水平。随着后续可转债持有人陆续俩转股，公司资产负债率将逐步降低。（中外涂料网）
文章来源：中外涂料网
责任编辑：雷达
特别声明：文章版权归原作者所有。本文转载仅出于传播信息需要，并不意味着代表本平台观点或证实其内容的真实性；文中图片仅供个人学习之用，著作权归图片权利人所有。任何组织和个人从本平台转载使用或用于任何商业用途，须保留本平台注明的“来源”，并自负版权等法律责任；作者如果不希望文章或图片被转载，请与我们接洽，我们会第一时间进行处理。
