第十二届金漆奖

大隐于水 | 防水行业“莆田共识”解读(上)

福建莆田,历史底蕴深厚,素有“海滨邹鲁”“文献名邦”之美称,自唐以来,涌现出2482名进士、21名状元,17名宰相。其牛逼程度,跟大隐寄居的姑苏有得一拼。

话说2021年4月8日,中国建筑防水协会在这里召开了2021年第一次会长工作会暨联盟领导人会议。

会议通过了一份不明觉厉的重要文件——《关于“十四五”防水行业高质量发展共识(2021-2025)》,人称“莆田共识”。

大隐前几日小忙,今日且来做一番解读。不到位的地方,还请群众在留言栏批评指正为感。

下面红色部分为“莆田共识”原文,黑色部分为大隐的肤浅解读。同时,由于篇幅原因,分为上下两集。由于24日大隐有讲课,26日要参加某证券公司反路演活动,下集预计要拖到27日或28日发布了。

《关于“十四五”防水行业高质量
发展共识(2021-2025)》
2021年4月8日

“十四五”期间,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大及历次全会精神,践行新发展理念,构建新发展格局,以国家发展和人民群众需求为目标,以深化供给侧结构性改革和延伸产业链为主线,以全文强制规范为抓手,不断提高产业链供应链的安全性、可控性、稳定性和竞争力,着力推进防水行业的绿色化、智能化、服务化、国际化,实现行业高质量发展。

【大隐解读】

开篇的前半部,赋予了“共识”必要的政治高度。开篇的下半部,对整个“共识”进行了高度的概括,揭示了十四五期间行业工作的主线、抓手和主要任务。

开篇整体看还不错,唯独“国际化”(建议优先解决好国内建筑渗漏严重的问题,同时也别忘了某建材北美官司的惨痛教训)这一点值得商榷。

透过开篇部分,我们是不是可以理解为,全文强制性《建筑和市政工程防水通用规范》或许就在今年将通过审核?

《建筑和市政工程防水通用规范》在权威性、防水工程设计使用年限、材料耐久性/环保性,设防等级划分、防水层设防力度等诸多方面,都有革命性、科学性的提升。对防水行业而言,一半是压力和挑战,一半是机会。

大隐于水 | 防水行业“莆田共识"解读(上)

如果通用规范今年审核通过,无疑将是防水行业2021年最大的一件事。但目前大隐好像没看到几家防水企业有系统化未雨绸缪的动作,难道强制规范一出,防水企业可以集体“跑步进入共产主义”了?

1. 坚持深化供给侧结构性改革,以创新驱动和高质量供给引领和创造新需求,找准全行业“稳增长”方向,提升供给体系的韧性和对国内需求的适配性,确保行业持续稳定健康发展

【大隐解读】

供给侧结构改革、引领和创造新需求、稳增长等词,使得这一段听上去很像两会报告。读三遍后能完全看懂的宝宝请举手?

这一段,讲的应该是防水行业供给侧结构调整的宏观问题。“共识”在后面论及的淘汰落后产能、理性投资、推动行业重组、加大研发投入、从业人员教育培训等话题,都属于此内容的组成部分。

● 关注新领域,开发新需求,持续从新型城镇化、新型基础设施、重大基础设施、乡村振兴、城市群都市圈、城市更新和消费升级等领域中培育防水市场增长点,促进行业持续增长,提高供给能力和保障水平,全面满足国家建设工程市场需要。

【大隐解读】

这一段谈的是行业市场增长点的话题。这个话题其实很大。

关于防水行业新需求和市场增长点,大隐认为可能来自以下五个方面:

(1)来自于国家建设的新动作 很早时有国家储备粮库,后来有高速公路、奥运场馆和高铁,再后来有管廊、海绵城市,最近几年有“新型城镇化、新型基础设施、重大基础设施、乡村振兴、城市群都市圈、城市更新和消费升级”等。

大隐于水 | 防水行业“莆田共识"解读(上)

(2)来自未被满足、未被唤醒的需求。

(3)材料和技术进步带来的新需求。

(4)互联网技术、信息化、智能化改造行业带来的新需求。

(5)材料和系统功能延伸带来的新需求。

第一项很简单,跟着国家发展的马车一起飞就好了;后面四项才是真正的挑战。

培育市场增长点,目光不应只盯着新蛋糕(大隐注意到,所谓乡村振兴和城市更新项目中所采用的防水材料,往往在做减法,品质要求放松,价格更低廉,非标横行)。

培育市场增长点上,总不能把那些不需要防水的部位也忽悠人家做防水吧?大隐觉得从“材料和系统功能延伸带来的新需求”层面去努力,更容易取得成果,也更容易落地。比如说防水保温装饰一体化系统、防水/太阳能系统、种植屋面系统(或者可改名叫碳中和屋面图片,可以加上海绵城市的部分功能模块),等等。

大隐于水 | 防水行业“莆田共识"解读(上)

● 要加快培育新动能、改造提升传统动能,淘汰落后产能;理性投资、合理生产布局,防止低水平重复建设,鼓励产能共享,着力调整结构,提高行业劳动生产率和规模效益。

【大隐解读】

其实,动能的培育、改造和淘汰,这都是市场的纯自我调节行为,你几乎只能坐山观虎斗。

大隐于水 | 防水行业“莆田共识"解读(上)

关于“理性投资”,不仅是防水行业,凡属进入门槛很低的产业,都是天方夜谭。根据博弈论非零和博弈中最具代表性的“囚徒困境”,个体最佳选择往往并非团体最佳选择。在市场份额和利益的巨大诱惑面前,大企业追求的永远是股东利益最大化,而不是行业利益最大化。这也是非标、价格战、垫资战和合同融资战屡禁不绝的原因。丛林里只有弱肉强食和熵增,在商业层面,不要谈大局观和高尚这些奢侈的词汇。

大隐于水 | 防水行业“莆田共识"解读(上)

● 加强与供应链上游企业战略合作,鼓励企业参与沥青等大宗原材料期货市场套期保值,增强抵御原材料市场价格风险的能力,确保供应链产业链的安全性和可控性。

【大隐解读】

看到这一段,大隐眉头一皱。

与供应链上游企业战略合作,大宗原材料期货市场套期保值,这些动作,一需要资金实力,二需要规模支撑,防水行业有几个企业可以玩这个呢?如果只有三五个企业才能玩的游戏,不提也罢。

除非……除非协会组织行业大中型企业,组建一个超大规模的原材料采购联盟。但这个恐怕是不成立的,大企业才不会跟比自己小的企业分享集中采购的红利呢图片。

● 推动防水工程造价与设计使用年限提高、防水工程质量提升相适应,扩大满足高质量发展的优质防水产品和系统的市场规模。

【大隐解读】

利用设计使用年限提高的机会,来推动工程造价的提高,这固然是一个好机会,想法也很机智。

定价既是一个行政行为,又是一个市场行为,防水行业作为运动员,历来就没有啥发言权。有些省防水材料和工程造价定额,至今低得让你想骂街。

除非……,除非五年后行业能达成高集中度(比如说TOP20占有率达到80%),有一套制约机制给大企业们套上紧箍咒(比如说水泥行业的“错峰生产”游戏,认为地制造供小于求的局面);否则,“囚徒困境”永远像大山一样横亘在我们不切实际的理想面前。

2. 践行新发展理念,构建新发展格局,以全文强制规范实施为契机,加速行业发展方式、发展动力、发展模式全方位转型升级

【大隐解读】

这一段讲的是行业全方位转型升级的事,希望再一次寄托在了全文强制规范身上。

● 以全文强制防水规范要求为指引,推动修订国、行标及国标图集,完善防水标准体系,提升防水材料全生命周期的耐久性和环保性。

【大隐解读】

根据全文强制规范,修改标准、图集,貌似不那么难;难的是后面这句——“提升防水材料全生命周期的耐久性和环保性”。这恐怕是防水行业未来至少10年需要努力奋斗的艰苦工作,也是一项可以为行业正名的工作。关于耐久性和环保型,这个话题海大,或许以后我们可以专题聊一聊。

● 延伸产业链,发展防水服务业,提升服务品质。打通制造端、工程端和服务端全产业链,创新商业模式,鼓励防水企业从材料供应商向系统服务商转型。

【大隐解读】

关于产业链延伸问题值得商榷。在北美和欧洲,制造端和工程段、服务端是分开的,人家防水工程的质量就很好。比如说德国,据说就有几千家防水施工服务商(每家都不大)。

大隐于水 | 防水行业“莆田共识"解读(上)

我们之所以鼓励占据防水行业绝对话语权的生产型企业去做产业链延伸,恐怕跟施工服务端群体的能力和工匠精神缺失有关(当然,渗漏严重还跟设计、造价、材料、施工、现场配合与保护、后期维护等诸多因素有关)。潜台词就是:放开它,让我们来。

但是,你鼓励生产企业延伸,它们就会延伸么?拿什么去鼓励它们?棒棒糖、小红花?

无利不起早,如果产业链延伸是一件有利可图(长远看一定是)的事,早就如火如荼了。要知道,在全国范围内养大量的施工工人,进行培训和管理,并承担施工风险和服务的繁琐,这得动用多少资源和能力?对于大企业而言,时不堪承受之重,跑马圈地才是它们当下最重要的事情。

有群众会说,做好产业链延伸有利于跑马圈地啊?呵呵,你还年轻,长大就知道了。

在防水工程端和服务端,大隐希望未来能杀出一两家伟大的企业。

● 采用工业互联网技术,落实两化融合,推动行业数字化转型和进行智能化改造。推动防水企业生产、管理和经营信息化数字化,满足工业互联网和用户对产品的数字信息需求。

【大隐解读】

数字化转型和智能化改造,这是任何传统行业进化的必由之路。王兴曾坦言,“无论你从事什么行业,如果你一旦认为你的行业跟互联网没什么关系,再过一两年这个行业就跟你没关系了”。装修行业被认为是最难互联网化的传统行业,如今“互联网装修”的市场蛋糕,据说已超过4000亿的体量了。啧啧。

毋庸讳言,防水行业的互联网化和智能化,只是时间问题,只是我们的认知有限,目前看不到革命性的路径。目前除了各式APP、天猫店、网络讲座、机械臂和仓储机器人之外,就是一些半死不活、不痛不痒的平台创新。领先一步成先烈,领先半步又没啥用。

大隐就这个专题,琢磨过好一阵,也没找到实质性头绪。

但是,革命迟早是要来的。

● 推动行业重组,促进资本与产业相结合,提高行业集中度。

【大隐解读】

推动行业重组,目前貌似指向大鱼吃小鱼模式。中小企业无论从国家层面还是地方层面,都是不甚被待见的角色。中小企业难道只有被吞并、被转型、被消灭的命运吗?中国经济的发展,如果中小企业生存质量得不到改善的话,恐怕是不完美的。

8天前,S先生给大隐打电话,说他正在某省牵头做小鱼手拉手的试点,有十家防水企业参与其倡导的抱团取暖运动。这个运动虽然被“秦灭六国”的沉重定律所笼罩,不容易成功,但如果你现在不蹦跶一下,以后就没有机会了。哪天说不定还就成功了呢?

大隐于水 | 防水行业“莆田共识"解读(上)

提高行业集中度不是目的,目的是要提高行业企业整体经营质量,提高行业为社会创造价值、输出价值的能力。这才是正道。

● 鼓励中小企业提升专业化优势,走“专精特新”的发展道路,引导企业间通过分工合作、优势互补、协同整合实现高质量发展。

【大隐解读】

这一段关于中小企业的话,篇幅不小,足有49字。

实际上,中小企业之所以落后,在大隐看来只有一个原因——落伍的老板。请一定要相信大隐的话:你跟东方雨虹之间,真的只差一个李卫国。资源无穷无尽,每个阶段有每个阶段的产业机会,如果你不能像李卫国那样深刻把握人性,那样永远向前、坚韧图成,此处再补写4900字又有何用?

3.贯彻绿色发展理念,提升行业绿色发展水平,构筑绿色发展体系,积极落实国家碳达峰、碳中和目标

【大隐解读】

在国家碳达峰、碳中和目标牵引下,绿色发展之路不再是一个要不要、能不能的话题,任何行业和企业首先要顺应时代。

● 推动建立以绿色产品、绿色工厂、绿色园区、绿色供应链和绿色建筑构成的绿色发展体系,提升行业绿色发展水平。

【大隐解读】

这是一个艰巨的、大体量的任务。

一方面需要制订相应的法律法规,另外一方面也需要像美国“能源之星”式的激励政策,同时还需要产业链上下游联动。感觉只有正府才能撬动之。

目前,国家有《绿色产品评价 防水与密封材料》标准 GB/T 35609-2017,中国建材检验认证集团作为中国绿色产品合格评定项目建材组组长单位,已经给9家防水企业授予了绿色产品标识。

工信部制订了《绿色工厂评价通则》,防水行业有七家工厂入选。

大隐于水 | 防水行业“莆田共识"解读(上)

就像我们的耐根穿刺卷材,你花大价钱获得了测试合格产品报告证书,但你能保证送到工地的材料就一定耐根穿刺吗?

有了绿色标识和绿色工厂证书,还需要应用环节的严格监督把关,何况这些牌子标识的获得,有的恐怕含水率十足。

所以,这件事出发点很好,大隐担心最终流于大跃进般的形式主义。

● 大力淘汰落后生产技术、装备、工艺,推动行业节能减排,调整优化行业能源结构,大力推进可再生能源利用,大力推广污染治理技术与装备,联盟企业率先把碳减排作为绿色发展的重要目标。

【大隐解读】

这段话内涵很多,很多方面要做到需要大棒+市场调节双重使力,大棒显然不在行业手里。

● 全面优化防水产品结构,大幅提高国标产品覆盖率,以高性能高耐久高可靠性产品引领市场发展方向,构建以“绿色发展、质量提升、标准引领和数字转型”等市场调节为主的行业准入新门槛。

【大隐解读】

说到优化防水产品结构,大隐不禁想到十天前小白和小黑的网络论战。小白自我感觉良好,小黑气得哇哇叫。世界上没有完美的材料,希望小白和小黑都往前看。

产品结构可以调整,制造者的良知谁来调整?试问市面上有多少非固化涂料和渗透结晶材料是真正合格的?有20%没有?

大隐于水 | 防水行业“莆田共识"解读(上)

某头部企业认为目前市场上非标产品的比例超过50%。每年防水材料国抽的合格率超过90%。如果把这两组数字放在一起,会不会觉得很幽默?

这两个数字,其中必有一个是注水猪肉。从上一段文字“大幅提高国标产品覆盖率”的表述来看,答案显而易见。

大隐以为,如果哪天防水材料国抽合格率降到50%左右的时候,或许才是“大幅提高国标产品覆盖率”落到实处的开端。

● 推动绿色防水产品、部品、系统技术在绿色建筑中的应用,助力碳中和。

【大隐解读】

在绿色建筑中(如有)采用“绿色防水产品、部品、系统技术”,是谁说了算?如果我们先得到这个问题的答案,就能体会到这项工作的艰巨性了。

文章来源:大隐于水先生          责任编辑:毛新寰

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