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为国而战的背后,谁将与黑天鹅共舞?” 137624″

为国而战的背后,谁将与黑天鹅共舞?"137624"

    2月15日,一场强寒流席卷中国大部!雨雪中坚强抗战的武汉,传来让防水行业有些尴尬的消息——

    2月15日晚8点55分,武汉市城乡建设局官微紧急发布《关于网传火神山医院相关信息的情况说明》一文。

为国而战的背后,谁将与黑天鹅共舞?"
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   据财新网2月16日消息,刚刚建成但尚未交付的雷神山医院多处病区(A栋)出现漏水,15日接收病患的计划延后。同时,雷神山医院部分已启用的病区(B栋三个病区),迫于漏水只能临时转移受影响的病人。目前,施工单位正在抓紧维修整改。

    原以为医院漏水视频只是无聊人的恶搞,现在却发现李文亮无处不在。

    关于漏水事件,留言区呈现出两种截然不同的观点和认识。

    正方观点——

    ① 防水工期太紧,人手也不够,不漏水是一个不可能完成的任务。

    ② 在这个非常时期,冒着健康和生命危险去抢建工程,已经非常了不起和值得敬佩了,出现点问题,情有可原,不要吹毛求疵。

    ③ 极端天气下出现一些问题太正常了,况且钢结构板房也存在质量和安装的问题。

    反方观点——

    ① 如果中国最精锐的防水企业,在万众瞩目的工程上都无法避免漏水,值得反思!还记得中日甲午海战中的哑弹否?如果这是一场真正的战争,我们会原谅自己么?

    ② 在最关键的时刻,需要的不仅仅是满腔的热情,还需要工匠精神和责任。有些自粘卷材连隔离膜都没有撕掉,不窜水漏水才怪。

    ③ 是工期不够,人手不够,还是责任心打了折扣?

    大隐的评价——

    勇担国难,精神可嘉。
    事出有因,情有可原。
    虽有遗憾,瑕不掩瑜。
    日后反思,完善自我。

前赴后继,为国而战

    国有难,招必至。

    防水行业骨干企业和优秀代表在新冠疫情中的表现,可谓当仁不让,前赴后继。

    贡献最大:北京东方雨虹

    到截稿时为止,在短短的二十天不到的时间内,东方雨虹(含子公司、关联企业和合伙人)共驰援全国11个防疫医院——

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    主动联系,冲锋在前,出手范围最广,贡献也最大,谨向东方雨虹致以最崇高的敬意。

    捐款方面,出手最大者数福建三棵树

    三棵树(603737)在第一时间宣布向福建省光彩事业促进会捐款1000万元,并由他们转交武汉相关部门。

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    此外,

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    以上这些大企业,体现了自己的责任和担当,让人心生敬佩。

    值得表扬的,中国建筑防水协会青年企业家分会,组织捐献了口罩、蔬菜、消毒液等价值13.5万元的救灾物资,第一时间千里驰援武汉,会员单位还通过网络捐款近20万元。这些防水行业未来中坚力量的表现,让人欣慰。

    其余企业也不甘落后——

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    ……

    还要提出来的是,河南省项城市孙店镇的6名防水工人,2月11日上午自愿驰援雷神山。虽然平时没有多少人知道他们的名字,但这种格局和勇气,跟极个别临阵逃脱的防水人相比,简直是云泥之别。

    在他们的感召下,大隐先生也向湖北黄冈市红十字会捐款1万元,略表心意。(注:黄冈市是大隐先生老家湖南省的对口支援地区)

    疫情就是防水行业的阅兵,检验企业的责任感、担当意识、应变能力和组织能力。在国难面前,防水行业脊梁企业和热血志士的整体表现是值得称许和骄傲的。

    (注:对于其他未提及的、为抗疫作出贡献的单位、组织和个人,一并致以敬意)

善与黑天鹅共舞者王

    祸兮,福之所倚,福兮,祸之所伏。孰知其极?其无正也。(《道德经》第五十八章)

    一个连细胞都称不上的病毒,居然把大部人都困在了家里。从这个意义上讲,这应该是自改革开放42年以来,最大的一只黑天鹅了。

    具体到防水行业,平舆、项城、醴陵等防水之乡的例行年会被暂时取消,行业绝大部分从业人员躺在床上报效国家。目前,复工的企业只是少数(有的在尝试网络办公和培训学习),行业整体性处于暂停和休眠状态。毕竟,上游和下游基本上都在与我们抵足同眠。

    乐观主义者从每一个灾难中看到机遇,而悲观主义都从每一个机遇中看到灾难。对弱者而言,黑天鹅堪比没顶之灾;而对智者而言,黑天鹅最终将成为金凤凰。

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    一、疫情对防水两强的影响

    防水两强,无疑是指东方雨虹和北新防水。

    原本,双方在2020年的博弈,将围绕前者的强大综合实力与后者的央企资源与雄厚资金展开。

    但新冠疫情的出现,让变数丛生。

    覆巢之下,安有完卵?这场疫情,对任何企业而言,都是巨大的伤害。但很多坏事,最终都出乎意料成为了好事。

    翻开革命历史,比如说,对于陕甘宁边区会师仅8个月,且处境艰难的红军而言,七七卢沟桥事变是好事还是坏事呢?

    腾讯公司早期举步维艰,马化腾向深圳电信数据局兜售OICQ(QQ前身),要价100万,但对方只肯出60万。马化腾又找到金山软件的雷军(现在小米的董事长),雷军的手下说这个破玩意,最多值10万元。小马哥只好硬着头皮撑下去。现在,腾讯的市值是4万亿港元。

    如果非要论两强在疫情过后的此消彼长,大隐认为应分两种情况。

    第一种情况,如果疫情如愿在3月份刹车。在这种前提下,大隐倾向于对东方雨虹更有利。

    未来防水行业企业的生产恢复,受到下游市场需求复苏、上游原材料(部分)供应、劳动力等因素的制约,疫情全面解禁之后,理论上将会有15-30天的恢复滞后期。

    这些市场环境方面的困难,对两强而言是均等的。

    相比较而言,作为一个整体运转更高效、治理更良好的企业集团,东方雨虹的供应链、渠道和团队显然更成熟,其恢复速度显然要比刚完成三家成员单位收购的北新防水要快一些。

    同时,东方雨虹善于将灾难转化为动力和机会。2018年10月的股灾,让东方雨虹几乎遭受了灭顶之灾。股灾过后东方雨虹立即发布文件,痛下决心进行组织变革。在这之后的一年多时间里,东方雨虹成功地完成了组织变革和瘦身,不少于2000人以上的员工成功转型为城市合伙人。这样做的好处自然多多,将在这次疫情后释放和体现出来。

    雨虹学院从2月6日就开始进行线上培训,包括公司制度、产品和施工等内容,日在线学习人数逾3000人。这就是应对灾难的高明举措,棋高一着,行动迅速。

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    而北新防水,则将面临双重的压力:一方面成员企业要实现全面复工;另一方面要完成内部的协调整合,包括架构调整、人事分工、团队组合优化、业务政策制定等诸多棘手的工作,五大委员会要实质性运转起来。利己主义是最厚的围墙,时间是最大的敌人,

    1+1+1是小于3,等于3,还是大于3?悬念丛生。

    另外,北新防水的第二轮收购计划,虽然吊足了防水群众的胃口,却并未在2019年末如期揭开谜底。增重计划的受阻,让双方体量上的天堑依然存在,这有可能会让以逐利为目的的资本市场倒向东方雨虹。

    第二种情况,如果抗疫的最终胜利需要更长的时间,甚至出现我们不愿意看到的严峻局面(当然,这只是低概率事件)。那么,时间拉得越长,大隐以为形势或更有利于北新防水。

    原因在于北新拥有更雄厚的资金储备保障,以及央企未来所能享有的更多、更大的救灾扶助政策的支持。

    相比之下,东方雨虹的资金成本更高,民营企业身份的竞争劣势在特殊环境下将被放大。

    二、疫情对其他大企业的影响

    对其他大企业而言,境况要比两强严峻很多。

    这些企业由于最近几年的跟跑扩张,借贷规模较大,资金成本较高,团队日趋臃肿,企业整体盈利能力并不理想,企业大而不强。因疫情凭空增加的不少于两个月的市场空窗期,必然导致资金成本分摊压力的陡增,利润率下降。

    当然,这其中有三家北方、西北大企业,由于借贷规模较小,自有资金较为充裕,疫情对他们而言影响处于可控范围。从竞争的角度而言,疫情结束后他们将占据主动。

    对于立志冲击IPO的某企业而言,业绩显然很难达到预期,但是有疫情作为挡箭牌,塞翁失马,焉知非福?

    三、疫情对中小企业的影响

    本次疫情的最大受害者无疑将是广大的中小企业。就抗击打能力而言,它们更像是弱鸡。在行业整合加速之际,这场疫情的出现,堪称“屋漏面逢连夜雨”。

    资金危殆、市场萎缩,运营成本上升,加上疫情打击,在四座大山的压迫之下,这个春天,对中小企业而言将是异常暗淡和冰冷的。

    情后,防水行业的集中势必将被动加速。

新冠会改变什么?

    疫情终将过去,常态终将恢复。对行业而言,新冠疫情将改变些什么呢?

    第一,人心的向背

    大年三十晚上,东方雨虹董事长李卫国先生,面对援建任务,在关联公司高能环境(603588)管理群中一声呐喊:“我们的同胞在受难,这是我们的责任与担当!”

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    亚士创能(603378)是一家跨界防水的涂料企业,其董事长李金钟先生2月5日在《致全体亚士人》的公开信表示:“公司就是大家的靠山,在亚士绝不能有风雨时的弃儿!”话虽然简单,却掷地有声。

    2月10日晚,所有的深圳卓宝人都收到一条信息:今天是公司正式开工的日子,也是发薪日。你的工资已发放完毕,请注意查收。

    江苏阿尔法公司的武汉团队,目前正奋战在武汉火神山医院和武汉某方舟医院的修缮现场。已经入驻的防疫医院比新建时更为可怕,现场弥漫着莫名的恐惧。其总裁卫先生打算,如有需要,将带着几个副总替上去,坚决不能当逃兵。

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    以这些企业相比,大隐听说几个有点规模的防水企业,动作却是降薪、不发工资,酝酿减员。

    这些自然是企业的内部事务,或迫不得已,或犹豫再三,或愿打愿挨,但在无形之中,必然有些东西会发生变化。

    疫情过后,人才大战一触即发。大量的职业经理人会深思:什么的老板才值得追随?什么样的企业,才更有未来,值得为之努力奋斗?

    大隐想,此刻,每个人都有了更清晰的答案。

    有的企业,在新冠疫情中体现出人性的光辉;有的人,却在考验面前人心尽失。

    第二,躲过了新冠病毒,谁可以躲过行业大鳄?

    行业的集中是无法阻挡的趋势。

    这次疫情过后,一定会死掉一批防水企业。从组织生态学的视角来讲,不应为它们流泪。因为,市场不是慈善总会和红十字协会,是市场经济优胜劣汰的规律在主导这一切。它们的退出,也将一定程度加速防水行业的转型升级。

    但并不是所有的中小企业都会被大鳄撕裂吞噬。对于那些有思想、有魄力、有抱负的中小企业而言,大隐建议借鉴德国隐形冠军、日本长寿企业和国内领先企业的经营理念和宝贵经验,包括——

    高度市场化思维(而非以我为主)
    决胜一线的勇气(而不畏敌如虎)
    可持续性经营(活得更久放第一)
    家族传承和关键人才培养(解决三流人才打造成一流战士的问题)
    适可而止的规模(而非成长第一)
    专注主业(杜绝多元化)
    持续进行技术创新(差异化及差异化组合拳是核心)
    根本上解决资金来源和成本(各地政府正在紧锣密鼓地出台扶持中小企业政策,建议多研究一下,争取用好用透),等等。

    如果能做好其中的两三条以上,这样的中小企业一定会在这场始于头部企业快速膨胀,继于跨界者入侵,结于上市企业围猎的整合大戏中,赢得自己的新版图。

    像江苏阿尔法,2月10日已经正式上班,组织员工进行深度培训。

    不是所有的坚持,都可以换来胜利。有相当一部分中小企业,真的到了该认真考虑转型和重生问题的时候了。

    第三,来自下游地产市场的风险陡增

    地产行业与服务业一样,是遭受疫情重创的诸多行业之一。

    一季度原本是房地产销售的旺季,现在鬼都见不到一个。而且,房企资金流问题一直突出,收入断崖式锐减的同时还要背负各种高杠杆贷款的折磨。重压之下,相信会有不少房地产企业会提前倒下。

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    广州恒大地产昨日(2月16日)晚间宣布,2月18日-29日期间,所有在售楼盘可享受75折优惠。这可以理解为是一种断臂求生的举动,相信会引发地产企业的降价跟风潮。

    由此预见,地产领域的防水战略集采业务,其风险将进一步加大。这些业务,总会有不惧生死的接盘侠顶上,祝你们好运。

    第四,未来的市场机会

    虽然GDP增速损失1%已成定局,但新冠对中国经济的影响是暂时性的,中国有足够政策空间来应对这一切,这些政策空间或将包括稳健的货币政策,积极的财政政策和大力度的改革开放。有些政策已经释放出来,疫情过后,经济的反弹必将来临。

    因此,务必保持战略定力,保存革命的火种,调整好心态,做好一切准备,迎接春天的到来!

    来源:大隐于水

责任编辑:李德胜

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