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前三季度，中国涂料总产量、利润总额同步增长
近日，中国经济三季报出炉，经济复苏超预期。中国GDP增长4.9%，超出多数市场机构此前预期的4.5%。在需求逐渐回暖的情况下，生产端的景气状况和企业预期也在稳步上升。前三季度，全国规模以上工业增加值同比增长4%，呈逐季回升态势。
与此同时，中外涂料网注意到，中国涂料前三季度成绩也已出炉。据中国涂料工业协会会长刘普军在10月30日-11月1日举行的2023年中国涂料工业信息年会的致辞，今年以来，中国涂料行业顶住全球经济放缓、产业链供应链运行受阻、市场下行压力加大的严峻考验，呈现稳中有进、稳中向好的发展态势。1-9月，我国涂料总产量达到2691.1万吨，同比增长4.7%；主营业务收入为2993亿元，同比增长-4.2%；利润总额为176.4亿元，同比增长11.7%。涂料行业总产量、利润总额同步增长，为全国经济稳中求进、稳中向好作出了积极贡献。
此前9月24日至26日在濮阳举行的2023亚太国际涂料产业发展大会上，中国涂料工业协会会长刘普军指出，在全球涂料产业发展中，亚太地区已成长为全球最大最为瞩目的涂料市场，总产量已占到全球涂料产量的60%，总产值已占到世界总量的45%。特别是中国涂料作为世界涂料的重要引擎，如今已占亚洲涂料产量的50%以上，占全球涂料的25%以上，已经连续14年稳居全球涂料生产和消费大国首位，2022年，涂料总产值已超4500亿元，其上下游辐射相关行业产值高达4.5万亿元，对全球涂料行业发展做出了积极贡献。
为此，作为中国涂料行业的专业头部媒体，中外涂料网在梳理中国涂料三季报的同时，也对行业增长趋势和未来竞争格局作了分析。
02
2025年，中国涂料行业总产值预计增长到3700亿元左右
根据中国涂料工业协会数据，2011年到2020年，中国规模以上涂料企业的涂料产量从1080万吨增长到 2459 万吨，增长127.69%，年化增长率达到9.57%，2021年全行业企业总产量进一步增长至3800万吨。
根据世界油漆与涂料工业协会（WPCIA）统计数据，2022年全球涂料市场规模达到1797亿美元，年增长率为3.1%。
2022年以来，受原料价格震荡、下游消费疲软等因素的影响，中国涂料全行业总产量有所下降。据中国涂料工业协会统计，2022年，涂料制造行业企业总产量3488万吨，较去年同期同比降低 8.5%。主营业务收入约4525亿元，同比下降5.2%，利润总额约233亿元，较去年同期同比降低23.7%。但中国涂料产销量依然连续 14 年位居全球第一。
预计2023年行业在整体经济稳中提升的大环境下，涂料下游经济活性增强，需求逐步恢复。根据《中国涂料行业“十四五”规划》，涂料行业将与国家整体发展战略保持一致，实现可持续增长，积极推进产业升级，优化涂料产业结构，环境友好型涂料产品占比逐步增加。到2025年，我国涂料行业总产值预计增长到3700亿元左右，产量按年均4%增长计算，涂料行业总产量预计增长到3000万吨左右。产品结构方面，更加环保、高效、低碳排放的涂料产品品种占涂料总产量70%。
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大行业小企业！当前中国涂料行业竞争格局
从行业生命周期来看，目前我国涂料行业现阶段处于成长期，但存在结构性产能严重过剩、产业集中度低、市场竞争不规范等特点，整体呈现“大行业、小企业”的竞争格局。
我国涂料行业主要包含外资品牌和内资品牌，行业梯队层次较为明显，外资企业因在高端涂料领域更具优势，市场竞争力更强，占据了国内涂料市场近半数的份额。
据中国涂料工业协会统计，我国涂料行业已有超过5000 家企业，其中规模以上涂料生产企业约有800 家。按应用领域分类，我国涂料行业主要包括建筑涂料、工业涂料、通用涂料及辅助材料。其中建筑涂料占比最高，约为70%。
内资品牌企业虽然数量较多，但中低端产品同质化严重。随着本土企业近年来积极进行技术创新，大力布局外资企业垄断的涂层材料领域，国内企业与外资头部企业的收入规模差距正在缩小。中国涂料行业的竞争格局正在发生变化。
根据中外涂料网9月9日发布的《2023中国市场100强涂料企业排行榜》数据，中国市场100强涂料企业2022年总营收为1703.14亿元，占全国规模以上涂料企业总营收的37.64%。前十强的外资企业有6家，分别是立邦、阿克苏诺贝尔、PPG、宣伟、佐敦、巴斯夫。国内涂料企业东方雨虹、三棵树、嘉宝莉、湘江涂料4家上榜前十强。
整体而言，在中国市场，国产化替代趋势明显，国内涂料企业的竞争力有所增强。
从细分市场来看，PPG、阿克苏诺贝尔、巴斯夫、艾仕得、关西等外资企业在高端工业涂料领域占据主导优势。外资企业垄断了85%以上的汽车涂料市场。佐敦在船舶涂料市场一枝独秀，占有率高达35%左右。海虹老人主营工业防护漆、船舶漆、装饰漆、集装箱漆及游艇漆市场。PPG、阿克苏诺贝尔则几乎垄断了航空涂料市场。
国内涂料企业则集中在建筑涂料、木器漆、一般工业涂料、防水涂料等细分领域，虽然拥有较大的市场，但同一赛道参赛选手众多，市场较为分散，竞争也相对激烈。行业面临着洗牌和出清，行业将向头部企业集中。
当前，在国际局势、原材料价格波动剧烈、环保趋严、地产结构深度调整等外部因素的影响下，涂料制造行业面临着因成本上升、竞争加剧、存量市场减少增量市场乏力所带来的产业转型、结构调整压力，中国涂料行业正面临着严峻的挑战，创新正在成为涂料制造行业发展的主要驱动力。
文章来源：中外涂料网
责任编辑：雷达
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