金漆奖

定增募资不超2.93亿元,科顺股份实控人及董监高全额认购

   科顺股份3月3日晚间抛出一份定增计划,披露非公开发行股票预案。公司拟向实控人陈伟忠等11名特定对象非公开发行不超过3000万股,发行价格为9.77元/股,募集资金总额不超过2.931亿元,扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

   科顺股份是专业从事新型建筑防水材料研发、生产、销售并提供防水工程施工服务。公司的产品涵盖防水卷材、防水涂料两大类100多个品种。目前,科顺股份二级市场股价自2月26日至3月3日的5个交易日里已累计涨幅26.21%,截止3日收盘,股价报收15.12元。

   本次定增发行对象陈伟忠系公司控股股东、实际控制人之一,方勇系公司实际控制人的一致行动人及公司董事、总经理,卢嵩、毕双喜、赵军是公司董事及高级管理人员,孙崇实、龚兴宇、汪显俊、陈冬青是公司高级管理人员,黄志东、涂必灵是公司监事,因此本次非公开发行股票构成关联交易。

   从发行价格来看,本次非公开发行股票的发行价格为9.77元/股,定价基准日为公司第二届董事会第二十次会议决议公告日(即2020年3月3日),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%,若按照3日15.12元收盘价计算,认购方理论浮盈已超50%,相当可观。不过,发行对象均面临1年半至3年不等的限售期。

   截至3月3日,科顺股份总股本为6.08亿股。本次交易不会导致公司控制权发生变化。

   本次非公开发行完成前,公司控股股东、实际控制人陈伟忠、阮宜宝夫妇直接持有公司股份1.95亿股,持股比例为32.13%;本次非公开发行完成后,陈伟忠、阮宜宝夫妇合计持有公司2.19亿股,持股比例为34.67%,陈伟忠和阮宜宝仍为公司实际控制人。

   随着国民经济的发展和社会需求的提高,建筑防水材料应用场景将不断增多,从而进一步推动行业市场规模的扩大以及行业内企业的发展。

   在这样的背景下,近年来,科顺股份业务发展较快,去年的各项经营指标表现亮眼。公司2019年业绩快报显示,实现营业收入46.51亿元,同比增长50.19%;净利润3.67亿元,同比增长98.35%。对于营业收入的大幅增长,公司表示主要系市场订单需求旺盛,同时公司生产能力及品牌知名度提升,销售业务大幅增长所致。

   不过,科顺股份认为在业务规模迅速扩大的同时也面临着营运资金压力,营运资金不足将成为制约进一步发展的重要因素。因此,公司抛出定增计划,来补充流动资金。

   科顺股份表示,本次募集资金到位后,公司资金实力将得到增强,为公司进一步扩大经营规模、持续推进发展战略提供有力的资金保障;将增加公司总资产及净资产,降低资产负债率,有利于进一步增强公司资本实力,优化资本结构,降低财务风险,促进公司持续健康发展。

   科顺股份还称,本次关联交易的实施有利于公司发展,陈伟忠等11人全额认购公司本次非公开发行股票,体现了公司控股股东及管理层对公司发展战略的支持,以及对公司发展前景的信心,有助于公司顺利实现战略发展目标。

责任编辑:李德胜
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