第十三届金漆奖

阿克苏诺贝尔发行12亿欧元双批次债券

3月21日,阿克苏诺贝尔宣布发行价值12亿欧元的双批次债券,包括两笔6亿欧元的有吸引力的债券,期限为6年期和10年期,票面利率分别为1.5%和2.0%。

据中外涂料网了解,此次债券发行于2022年3月21日正式启动,利用有利的市场条件,延长了公司整体债券投资组合的期限。这些债券将由阿克苏诺贝尔公司发行,并将在卢森堡证券交易所上市。清算时间定于2022年3月28日,债券分别于2028年3月28日和2032年3月28日到期。

阿克苏诺贝尔发行12亿欧元双批次债券

一直以来,阿克苏诺贝尔拥有强劲的资产负债表和稳固的现金状况。截至2021年12月31日,公司净现金和现金等价物为12亿欧元,财务杠杆为净债务/EBITDA的1.6倍。据悉,阿克苏诺贝尔有一笔13亿欧元的未使用循环信贷额度,期限为2027年。下一个到期的债券是2022年7月的7.5亿欧元。

根据阿克苏诺贝尔披露的2021年业绩报告显示,2021年公司全年销售额增长12%(按恒定汇率计算,增长14%)达95.87亿欧元;营业收入增长16%,达11.18亿欧元(2020年同期为9.63亿欧元)。在原材料和其他可变成本增加7.69亿欧元的情况下,调整后营业收入为10.92亿欧元(2020年同期为10.99亿欧元)。

展望未来,阿克苏诺贝尔的目标是根据其增长和交付战略,在相关市场实现增长。每个地区和行业的趋势各不相同,而原材料成本上涨和供应限制预计将在2022年年中逐步缓解。目前公司已制定计划,以实现2023年调整后的20亿欧元EBITDA目标,并在2021-2023年期间销售回报率平均每年增加50个基点。阿克苏诺贝尔的目标杠杆率为净债务/EBITDA的1-2倍,并承诺保持强劲的投资级信用评级。(中外涂料网)

文章来源:中外涂料网         责任编辑:雷达

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